光大证券助力湖北文旅酒店集团发行湖北省属国企首单CMBS项目

2024年4月22日，光大证券作为销售机构助力湖北文旅酒店集团有限公司（简称“湖北文旅酒店集团”）成功发行以洪山宾馆及光谷皇冠假日酒店为基础资产的资产支持专项计划（CMBS）。本期产品优先级发行规模为10.5亿元，票面利率为2.7%，发行期限为18年期。

湖北文旅酒店集团是省级大型国有文旅产业投融资平台——湖北文旅集团的全资子公司，旗下拥有洪山宾馆、光谷皇冠假日酒店、大洪山自在谷等30余家酒店。本期产品既是湖北省属国企首单CMBS项目，也是省内首单酒店资产CMBS项目，创国内地方国企CMBS发行利率最低记录及全国酒店资产CMBS发行利率历史新低记录。本次CMBS项目的发行成功实现湖北文旅集团降本增效、盘活资产、优化配置、拓宽融资渠道等多重目标。在此项目中，光大证券充分展现专业的销售服务能力，始终以发行人需求为中心，帮助客户拓展华泰资管、华夏银行等多家投资人，总申购金额多达33.6亿元，认购倍数达3.2倍，获得了客户的高度认可。公司充分发挥集团协同优势，与光大银行、光大理财子公司等集团内公司合计投中4.63亿元，占比44.10%，为项目顺利发行保驾护航。未来，光大证券将锚定“建设中国一流服务型投资银行”战略目标，以优质的资产证券化综合服务方案，协助企业进一步盘活存量资产，持续支持湖北省属国资国企转型发展。

(光大证券)