“机”
上篇讲了长飞的“危”，本篇讲长飞的“机"
第一，人工智能，算力网络催生了空芯光纤落地和普及。
4月29日上午，中国移动算力网络未来产业暨联合体创新论坛在苏州金鸡湖国际会议中心举办。本次活动以“算网一体，智领未来”为主题，旨在进一步凝聚产业力量，共同推动算力网络创新技术成熟，共同构建算力网络产业繁荣生态。并成立了“中国移动算网一体中试平台战队”。
会议确定了中国移动已形成以“算力路由”“全调度以太”“广域高”和“空芯光纤”为代表的“算网一体”原创技术体系。中移动副总经理高同庆宣布，将于2024年启动20公里空芯光纤中试，并预计在2025年突破100公里大关，推动其在实际应用中的落地和普及。按照这个速度2026年空芯光缆将会大规模应用。本次受邀的空芯光缆的厂家有2家。一家是长飞光纤，另外一家是领纤科技（南通）有限公司。考虑到领纤科技只是2024年1月份才成立的公司，未来一旦大规模量产，唱主角的十有八九是长飞公司。新产品新技术会让光纤光缆这个最卷的行业重新分化。长飞有很大可能吃到这一波红利。红利期估计有三到五年。
第二：今年开始G654E更大规模应用，如果中国移动今年G654E光缆集采（24到25年）金额达到10亿以上，用量能在去年集采的基础上翻4到5倍，则会让长飞有较大的业绩保障，此款光缆门槛较高，利润也比较高，长飞的技术是有绝对优势的。
第三：光缆出口下半年出现反转，这种情况大概率会发生。
以上是长飞年报中一段描述，今年国内光缆不行但全球其它地方会有较大的增长，作为国内光缆出口排第一的长飞。一方面有欧洲股东的原因，叠加上国际品牌力的因素。今年下半年光缆在欧洲，南美，非洲，东南亚，北美都会有较大的增长。其实从上周五康宁股价逆势走强来看，这方面初步有一些迹象。后面我们跟踪密切跟踪光纤出口数据
第四：国内光纤光缆供给侧改革会淘汰一些落后产能。这个过程其实已经有苗头了，主做光纤光缆的富通信息都已经混不下去了，一些地方上光缆小企业也会慢慢消失。因为一个行业内卷到一定程度后所有的结局都是不言而喻的。前几年光缆技术叠代慢，所以供给侧去产能不充分，现在进入技术大幅提升的时代，没有强力研发的后来者已经跟不上脚步了，我估计2到3年会淘汰三到四成的光纤光缆企业。我相信长飞肯定会留下来并且类似于家电空调行业的格力和美的。任何事务不破不立，这是历史规律......
第五：投资收益会显效：长飞半导体当时增资时有一项对赌协议，是2 6年单独上市（大家可以去查公告），根据新的上市规定，长飞半导体必须有较大的盈利。所以我相信长飞半导体25年，26年开始会带给长飞稳定的投资收益
第六：博创科技与长飞的协同效果会开花结果！说真的到目前为止博创科技给长会投资者感觉是鸡肋，但是请相信长飞的投资眼光。二者协同在对外出口时会有非常大的优势，因为长飞的海外分公司都接近稳定，博创到这些国家销售时管理成本方面可以两套班子一同办公，销售费用方面也会大大降低，在一些通信工程接单方面会更有优势……
最后总结一点：长飞布的是一个大局，能不能成，能成多少，什么时候能成，让时间去证明！但正因为有这些布局才会让投资者和市场留下念想！。 “机”永远只会留给有准备的人...... (本文不作推荐，数据和资料都出于公开平台，我也只是一个散户，所写文章只是做为自己的笔记。投资者自行鉴别）
本文作者可以追加内容哦 !
