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反观美股筑顶迹象明显，股市本来就是一国经济的晴雨表，所以，这也预示着美国经济也开始出现了衰退之前的征兆。
从历史的经验来看，国际投资者将从估值过高的美股中转向投资刚好相反的A股市场。看来，美股衰退之时，正是A股崛起之日，让我们拭目以待。
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武汉、无锡等41个城市将集体暂停卖地
猫哥观地产
2024-05-03 00:03四川
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日前，自然资源部发了一个重磅文件，《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》，文件中要求：
去化周期超过36个月的城市，必须暂停新增土地供应，然后工作重点是下大力气盘活存量，直到存量降低到36个月以下；
去化周期在18-36个月的城市，应该控制供地节奏，按照盘活多少新增供应多少的原则，根据竣工和回收建筑面积，决定新增供地多少。
按照这个政策的要求，我们看了一下机构统计的三月份各大城市的库存数据，有这41个城市的库存严重超标：
也就是说，按照自然资源部的政策指引，这些城市可能会暂停供地，直到库存出现大幅下降。
从上面统计数据来看，竟然有很多热门城市的库存还挺高的，比如惠州、徐州、无锡、武汉、南通、东莞。其中武汉和无锡，还是二线城市，也是之前集中供地的城市。比较意外的是，这里面没有郑州，跟大家对郑州楼市的印象截然相反。不是郑州楼市还能看，是这两年郑州主动在执行去库存政策，控制了供地节奏。
不过，自然资源部此次发文，并不是第一次有类似的政策限制了。早在2019年，自然资源部就发过类似文件，而且对城市库存分档更细，要求更加严格。此次再次发文，有不同的意义，不同的政策执行力度。
这么多年过去了彼时的政策，很多城市并没有严格遵守，后来还在持续灾难式供地，导致楼市情况严峻。比如库存怎么计算，这是一个存在争议的标准，很多城市为了土地财政，在库存统计方面使了小心思。这波政策重申，把以前没有落实到位的城市再点醒一下，肯定是会更加严格约束供地了，甚至可能不排除出名单。
所以，接下来很多城市想在肆无忌惮供地，可能是一点办法都没有了，必须得接受现实才可以了。这对一些城市财政的挑战，也比较大了，特别是一些三四线城市，现在发工资都困难了，如果完全暂停供地，那就是雪上加霜了。但是一些城市面积比较大的城市，比如武汉市所有区暂停供地不可能，整体供地收紧，分区域暂停供地较为可能。
我们前天的文章就讲过，节前的重磅会议，对未来十年的地产走向都是决定性的。我们之前就分析了，土地会供应方面会有紧缩，去库存的手段也会出台不少。
就目前的各类政策，出台频率越来越密集来看，地产的问题已经到了一个关联阶段，接下来会有更多短期变化。
这不是很多自媒体瞎吹的，全面牛来了，大家快回来，肯定不会走老路的。现在越来越清晰的是，这一系列政策是一种减量提质的改变，未来的房地产行业会更加健康，更加持续。
房地产一盘活则满盘全活，股市就更不用说了。
利好多多牛蹄疾，
龙腾虎跃熊遁地，
三千不再见天日，
四千五千先后至。
恒生指数连续第九个交易日收涨 创2018年以来最长连涨纪录
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香港恒生指数收盘涨1.48%，为连续第九个交易日收涨，创2018年以来最长连涨纪录。恒生科技指数收涨2.74%，创2023年11月底以来最高水平。快狗打车一度涨超125%，KEEP涨近20%。恒生科技指数成分股中，哔哩哔哩涨7%，微博涨近6%，网易、京东、小鹏汽车涨超4%，百度、阿里巴巴、快手涨超3%。中国平安涨约4%。
突破200天线冲入技术牛市 港股5月开门红 恒指八连涨展现“香港的魅力”
A股还沉浸五一假期的时候，港股昨天已迎来5月的首个交易日。三大指齐涨，其中恒指涨2.5%，取得8连阳；恒生科技指数大涨4.45%；国企指数涨2.6%。当夜，美股热门中概股大涨，纳斯达克中国金龙指数升超6%，创去年11月底以来新高。
港股科技股今早升势持续，恒生科技指数开盘涨1.75%，哔哩哔哩最高升6.54%，腾讯控股一度升3.4%，高见372.6元，创一年新高，目前升势回落；京东集团最高升4.4%。
一片大涨声中，三大指数纷纷突破200天线，港股进入技术性牛市的呼声也越来越高。香港股市短时间内扭转了大众印象，从跑输全球转换为领跑世界。
同一时期，太盟投资集团执行董事长单伟建的文章《香港的魅力》刷屏，这位拯救万达核心资产的白衣骑士表示，“香港最糟糕的时刻已经过去，2023年经济增长了3.2%，人才也恢复流入。净流入人口的增长，表明了港人对未来的信心，这才是香港未来最重要的保证。”
港股领涨全球与香港重获世界关注之间到底有怎样的关联？已经连跌四年的恒生指数是否已经和香港一样否极泰来，重新迎来了上升的命运？
从四年连跌到扭转颓势，香港到底有何魅力？
单伟建《香港的魅力》文章中提到，香港移民局统计显示，2020年及2021年净流出人口9.72万，而2022及2023年净流入人口15.23万，净流入超过净流出5.51万人。
和曾经一度陷入人才流失的香港一样，港股市场最大的指数恒生指数也曾在2020年至2023年连跌四年，从恒生指数的年K线来看，2020年跌3.4%，2021年跌14.08%，2022年跌15.46%，2023年跌13.82%。而目前世界主要金融中心重要指数，还没有连跌五年的记录。实际上，最近恒生指数八连涨，不但收复了年初以来的跌幅，截至发稿年内涨幅已达到8%，恒生国企指数年内涨幅更是高达12%。
有趣的是，单伟建领导的太盟也与港股缘分颇深。太盟不但是亚洲最大的独立另类投资管理集团之一，也是唯一一家总部在亚太区的另类投资公司，目前已在亚洲累计投资超过750亿美元，有“亚洲小黑石”之称。2022年3月，太盟投资曾向港交所递表，计划募资20亿美元，估值达200亿美元。不过，因为当时的市场并不乐观，太盟集团港股上市计划遭到搁置。如今，港股市场已见回暖迹象，太盟集团董事长的目光也始终没有离开过香港，也许太盟集团在这时重启香港IPO并不算意料之外。
港股：从最冷寒冬到引领回春
“港股经历了信心回落的最冷寒冬，高胜率资产或将引领春回港股。”兴业证券全球首席策略分析师张忆东指出，港股已经持续多年调整，调整的时间和调整的幅度都历史罕见。港股的风险溢价显着高于海外股市。对比港股代表性股票与美股同类个股的估值，港股具有明显折价。高胜率资产的赚钱效应开始扩散，从高股息央企到核心资产的反弹。
流动性方面，张忆东认为美债利率见顶、“北水”定价权提升。2024年中国香港本地资金面有望改善，联系汇率下受益于美债利率见顶回落。今年内地资金将继续加大港股配置，内地的低利率环境下，港股高胜率资产的性价比更加凸显。2024年做空港股的交易可能被逆转，物极必反，日本央行货币政策变化或成为催化剂。他预计，2024港股有望底部抬升，从过去数年的空头市场逐步回归多头市场。虽然仍面临美国大选等诸多不确定性对市场情绪的干扰，但是，资金面和基本面环境的改善才是港股中短期的主导性变量，可借鉴2016-2017年、2019-2020年。
当前形势下张忆东认为，一方面，坚持高股息资产的投资思路，即从2023年的纯债策略转为2024年的转债策略。经济企稳，高股息资产要重视盈利具有向上的弹性，股息率3%或比5%好。另一方面，精选细分领域的核心资产，业绩有望改善的科技股，与美国经济需求相关的铜、电动工具、家电、家具等，及“一带一路”需求相关机会以及精选的消费、制造业龙头。
浙商国际沈凡超则认为，配置上继续强调保持分散均衡的行业板块。重点关注业绩、股价和分红稳健的国央企行业板块，例如能源、银行、电信和公用事业等。同时建议保留部分对高景气及景气改善行业的布局，包括工程机械、汽车零部件、家电、电子、科技互联网等。
翘首以待！美股即将开盘，纳斯达克中国金龙指数还能再给我们意外的惊喜吗？
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