值得关注的资讯

五一假期，外围涨声一片，特别是港股，更是实现了九连涨！让大A股民艳羡不已。

 整个五一假期，值得关注的资讯很多，这里简要梳理一下:

4.30重磅zzj会议，内容很多，重要性不言而喻：

 明确今年7月召开三Z全会。国社新闻通稿强调：必须自觉把改革摆在更加突出位置，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革。

这个会全球关注，定下会期，大家对会议内容将有更多期待。

地产：

会议强调：要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。

点评：地产是本次会议市场关注领域中，表述篇幅最多的部分，其中首次提出要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，五一假期，港股地产股大涨。五一前后，北京限购13年来首次调整，放松了五环外限购。

继南京之后，一线城市上海也迎来了商品住房“以旧换新”活动，30余个项目参加。

市场传闻深圳“五一”后将取消福田、南山之外区域住房限购。

随着一线城市陆续放松限购，后续地产股是否有持续表现，有待观察。

长三角一体化：

会议审议《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》。会议指出，要深刻领会党中央战略意图，推动长三角一体化发展取得更大突破，更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。有关部门要加大支持力度，上海市要更好发挥带动作用，江苏、浙江、安徽三省要各扬所长，凝聚强大工作合力，不断谱写长三角一体化发展新篇章。

点评：从篇幅上看，长三角一体化是本次会议的重点，从标题到导语，都有明确提及长三角这个重磅文件，最后两段基本全部都在说长三角一体化，而且明确上海要发挥带动作用。这个政策审议完了，后面还有发布的预期，对于上海本地叠加长三角概念的公司是直接利好。

新质生产力：

会议强调，要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资，壮大耐心资本。

点评：新质生产力部分，强调的是科技、新兴产业、未来产业，与资本市场近期的低空经济、量子计算、生物技术等热点不谋而合。这些也是政府工作报告强调的重点，未来肯定也会反复表现。

设备更新和以旧换新：

会议指出，要积极扩大国内需求，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。要创造更多消费场景，更好满足人民群众多样化、高品质消费需要。要深入推进以人为本的新型城镇化，持续释放消费和投资潜力。

点评：强调设备更新和以旧换新是扩内需的重点，新闻通稿还单独提了加快废旧物资循环利用体系建设。

对外开放：

会议指出，要坚定不移深化改革扩大开放，建设全国统一大市场，完善市场经济基础制度。要积极扩大中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口，支持民营企业拓展海外市场，加大力度吸引和利用外资。

点评：对外开放，国内重点是建设全国统一大市场，利好物流，对外部分比较罕见提及了跨境电商，彰显了对这一块的侧重。

特别国债：

会议指出，及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，保持必要的财政支出强度，确保基层“三保”按时足额支出。

点评：之前特别国债主要是水利，近期南方多地暴雨也引发了很多次生灾害，未来水利投资将是重点。

除了水利，节水也是国家重点支持的领域。《节约用水条例》5月1日起实施，假期，水利部、中国银行联合推动绿色金融，2000亿元支持节水产业发展。 

其它值得关注的资讯还有：

低空：

华为孟晚舟首次谈及低空合作  

5月1日，成都发布官方微信号消息，4月30日，四川省委副书记、成都市委书记施小琳，市委副书记、市长王凤朝会见了华为公司轮值董事长、CFO孟晚舟一行。孟晚舟表示，下一步，希望发挥华为在人工智能、算力资源等方面的技术优势，在低空经济、政务服务、数字能源、轨道交通等领域与成都进一步深化合作交流，面向未来拓展和打造更多新场景新业态新产品，提供更多智慧化绿色化解决方案。

华为何时正式入局低空？一直备受外界关注。

此前，华为与中国民航报曾联合主办低空方向的论坛，但出席人员基本是华为细分团队的一些中层，孟晚舟在与成都主要领导会见中，谈及低空合作，应该是近期华为高管首次就低空发展表态。

成都之后，可能会有更多的城市和华为合作低空，之前北京延庆和华为也在打造低空试验区。

此外，五一假期，央媒经济日报、光明日报、央视等，都在为低空经济打call：

5月3日的经济日报连发两篇文章：《打造低空经济新引擎》《竞跑低空经济新赛道》；光明日报称低空经济已起飞；央视在报道重庆的低空消费周。

军工：

第三艘航母福建舰首次海试

5月1日上午8时许，我国第三艘航空母舰福建舰从上海江南造船厂码头解缆启航，赴相关海域开展首次航行试验。

这个新闻五一当天刷屏了，福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰。如果海试成功，主要利好航母概念和电磁弹射方向。关注后续有无海试进一步进展消息。

高铁：

我国多条高铁线路宣布涨价 涨幅20%

据铁路官方公告，武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口。涨幅在20%左右，此次提价是铁路部门近年来对高铁票价提价幅度最大的一次，距今最近的一次提价是2021年6月。

高铁涨价主要利好高铁运营企业，对于高铁产业链概念是利好。此外，高铁还有两个催化：一个是交通领域设备更新方案尚未公布，之前市场猜测高铁是重点；另一个是重磅出访预期，匈塞铁路进展。

AI：

OpenAI下周将发布ChatGPT搜索引擎，挑战谷歌搜索  

OpenAI已经更新了网站主页，第一个轮番页是一个搜索框上面写着“向ChatGPT问任何事情”。再结合theinformation在今年2月14日的新闻，OpenAI正在秘密研发一款ChatGPT支持的web搜索引擎，这个事情还是挺靠谱的。目前，多方位消息证实，OpenAI将会在5月9日上午10点公布该消息，大约是北京时间周五的凌晨2点。

最近，美股英伟达企稳反弹，国内中国版sora应用惊艳，港股商汤七天涨幅达到1.6倍。中美也明确将召开人工智能领域合作的会议，随着OPEN AI发布CHATGPT搜索引擎时间临近，AI概念不排除又会迎来一波炒作时间窗口。

伯克希尔股东会：

 巴菲特肯定自动驾驶对社会有利

北京时间5月4日晚，一年一度的伯克希尔股东大会重磅开幕，巴菲特也谈了在很多领域的投资观点，关于自动驾驶，巴菲特认为，自动驾驶可能减少车祸发生，如果车祸能减少50%，这将对社会有利，但对保险公司不利。

随着特斯拉FSD中国落地预期临近，包括五一后杭州主城区放开无人驾驶等新闻，连巴菲特也在肯定自动驾驶的积极作用，后续无人驾驶方向催化不断。

石墨：

MG放宽对电池使用中国石墨的电动汽车税收抵免限制 

多家HG媒体5月4日集中报道了一条HG汽车业的“好消息”，起因是路透社等国际媒体透出风声，MG财政部于当地时间5月3日表示，将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，这意味着使用中国石墨制造电池的MG电动汽车制造商进入MG市场时，也能获得最高7500美元的税收抵免。

之前美国对我们的科技行业各个领域打压，包括电动汽车领域，这是首次在含石墨的电动汽车领域松口，彰显了石墨的重要性，周末机构也有研报覆盖。

机器人：

央视周末专题报道：2035年规模或达1540亿美元！人形机器人，重塑未来生产力！

今起到5月10日，将开启对法、塞、匈三国重磅出访，媒体近期频繁预热，提及法国较多的是核电、卫星、空客合作；塞和匈主要是匈塞铁路、带路合作等。

PJ5月访华，假期外媒报道最近的一个时间点是5月中旬，主要利好ZE合作概念。这个事后面可能持续发酵。

5月9日，广州将举办城区自来水价格改革方案听证会。

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