明天就要开市了，今天聊一聊节后大盘和板块表现。
【香港股市为什么大涨？】
“五一”假期，离岸人民币汇率表现强劲，人民币兑美元升到了7.1938，创3月份以来的最强水平！一般来说，离岸人民币汇率的走势往往受到市场供需关系、利率差异、经济数据等多种因素的影响。
在利率差异、经济数据因素没发生变化的情况下，离岸人民币大涨只能归结于供求关系变化这个原因了，这从港股被暴力买入也得到了验证。
“五一”假期，香港恒生指数大涨了4%，实现了连续9个交易日上涨，创下2018年以来最长的连涨纪录！中国明星公司腾讯、阿里巴巴、美团、比亚迪、小米、京东等逼空式大涨，带动了美股中概股阿里巴巴、拼多多、京东、网易、百度等大幅上涨。
这些都表明海外投资者对中国资产的青睐和追捧。
日前世界最大的金融管理咨询公司之一的美林，发布了一份详细的报告，说接下来最看好的资产就是中国，逻辑有三：
1、中国是目前全球唯一一个绝缘体，意思是全球边缘政治矛盾频发，到处打仗，但中国非常安全，在投资上具有避风港的属性。
2、中国是全球唯一一个可以实现自给自足的国家，意思是农业、工业和服务业发展链路齐全，可以自产自销，即使遇到什么外围的纷争，也可以有效自我保护，尤其新能源发展起来后，对外围能源诉求脱离了依赖性。
3、人民币资产连续回调后，被充分低估，也就是跌出了性价比。而美国AI目前没有实质性突破，日本汇率波动剧烈，交易退潮，印度高估，全球资金在寻觅新的去处，而中国是为数不多的可去之处。
总体来讲，就是在大国实力的基础上，中国资产具备了避险性+低估值+增量概念，这是目前外资抄底的基本逻辑。
【国内股市能否迎来红5月？】
其实，这个问题丝毫没有悬念，红5月是必然的，剩下的问题就是——上证指数是涨到3300点（2023年7月的3322），还是涨到3400点（2023年5月份3419）。
对于这个问题，笔者倒是不怎么关心。因为，笔者从3月10日开始连续发文，毫不动摇地反复坚称自2月6日开始的反转是一轮超级大牛市的开始。既然是一轮牛市，那么上涨就是主趋势，虽然上升过程是震荡反复的，但是趋势则无法改变。
认清了趋势，就要顺势而为。
节前，上证指数实际上已经突破的3090的压力位，只是由于节日效应，最后一个交易日才微跌，即使没有外围因素的支撑，节后上涨也是必然的事情。而香港股市的大幅上涨，无疑将成为国内股市上涨的催化剂，后续预计更多外资将回流中国，带动A股重回上行趋势。所以A股节后跟涨，只不过是水到渠成的事情！
节前最后一个交易日，国内股市主力资金净流出达到了441亿元。这个假期，最郁闷的可能就是在这些空仓避险的“空头者”，这些空仓者势必也要回补仓位，这将为A股上涨锦上添花。
【哪些板块会表现出众？】
先看看上一周香港和美国涨幅居前的板块：
美国股市相关板块参考意义可能不大，而香港股市的板块对A股更具有指导作用。
其中，最具代表性的是房地产、AIGI、新能源汽车。
房地产是因为内地新一轮优化楼市政策“加码“，加之外资对中国房地产板块态度转为看多。不过，在笔者看来这只是超跌反弹而已，房子好卖了还用“以旧换新”吗？我对房地产行业持谨慎态度，原因则来自于中国老龄化和新出生人口的持续走低，国内幼儿园因生源问题大量倒闭就是很好的例证。当然，长期不乐观并不代表股票短期表现不佳。
新能源汽车股票大涨，则是因为今年一季度和4月份新能源汽车销量持续增长，该板块中，零跑汽车以周涨幅27%“零跑”，蔚来、恒大汽车、小鹏汽车、理想汽车、比亚迪、吉利的周涨幅分别为23.29%、19.82%、18.15%、12.23%、6.39%、6.28%。
而AIGI板块大涨则是由于商汤科技本周疯涨了34.45%带动的。六年前即布局SenseCore大装置，2019年就已具备千卡并联能力，现总算力规模增至12000P，运营GPU高达4.5万张。去年，商汤基于“大模型+大装置”的生成式AI业务录得12亿元收入，占总收入的35%。根据国际知名调研机构弗若斯特沙利文联合头豹研究院发布的《2023年中国AI开发平台市场报告》，商汤大装置成为AI开发平台领军者。
上述三个板块的相关股票，节后表现出众也是理所当然了。
投资56亿的商汤临港AIDC
【低空概念股能否卷土重来？】
对于任何一只股票，仁者见仁智者见智，分歧必然是存在的。万丰奥威也不会例外，股吧里每天依旧很热闹，看空的人到处留言、发帖，恨不得把万丰奥威打入十八层地狱，这就有些奇怪了？
如果手中没有万丰奥威，还跑到股吧里唱空，难道真的是要“解救我们于水深火热之中”吗？我是不会跑到其他股票吧里大放厥词的，即便是原来踩雷的股票，既然已经卖掉了，与我有何干？即使我说了一大堆理由，股民该买还是要买的。
在这点上，A股与香港股市就有很大的不同，就如周五大涨91.55%的快狗打车，前期已经沦落到了“仙股”，一个月成交量只有1000万港币左右，陷入了流动性陷阱。这种情况以后也会慢慢在A股中出现。
所以，到处唱空万丰奥威那些人中，绝大多数人不是咸吃萝卜淡操心，就是别有用心。
节前最后一个交易日低空概念股大幅走低，让持有者们有些担忧，笔者则属于乐观派。
就如马斯克所推崇的“第一性原理”——一切从本质出发，寻求解决问题的方法。乐观的逻辑在我的文章里写得很清楚了，政策面和基本面的合力最终将在技术面上体现出来。
我们看问题的时候，应该把时间周期稍微拉长一些，这样一来就不会因为股票的一时涨跌而忧心忡忡。比如，笔者在前面文章就说过“5月份没有卖出万丰奥威的打算”，自从定向这个计划，我就不会介意节后几个交易日走势，短期的走势谁也无法准确判断，但是，中长期走好将是必然的结果。
明天万丰奥威也许表现不佳，你如果担心而想卖出，卖出前你要仔细思考一个情况：8天，4个涨停和2个跌停，上涨了11.2%，谁知道下周二会不会又来个涨停呢？
【万丰奥威股东数大幅上升是否意味行情已经结束了？】
这几天，有些朋友担心万丰的股东数大幅增长的情况，对这个问题，笔者查看了一下比亚迪的情况。
2020年第3季度比亚迪股东数大幅增长了一倍，2020年第4季度又增加了一倍，但是股价却从2020年第3季度的116元一直震荡上涨到2022年6月份，最高涨到了358元。
所以，我在5月2日文章中留言：关键是基本面和发展潜力，比亚迪就是机构、外资、游资、散户的合力让股价水涨船高的；只要假以时日，我认为万丰奥威就会形成这种局面，大势所趋，不是谁能左右的。
【为什么只讲万丰奥威？】
有朋友希望笔者不仅讲万丰奥威，还能讲讲别的股票。因为，笔者的篮子里只有万丰奥威这一个鸡蛋，所以也就对它反复在研究，没有对别的股票深入研究，所以也就不太敢讲，讲出来也是不负责任。
个人观点，仅供参考！
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