截至2024Q1，全部公募基金重仓持股中，医药股持仓比为10.32%，较2023Q4降低2.84pp；全基医药股持仓5.92%，较2023Q4降低1.65pp，当前医药仓位较低。
寻找增量领域：存量产品短期客观因素制约难以高增长，增量领域容易超预期，重点关注：兴齐眼药、英诺特、福瑞股份、圣诺生物、特宝生物等。
近年来随着央企业绩市值纳入考核、国企改革、鼓励分红等，国企央企改革红利逐显积极关注：白药、国药、天坛、上药、华润等。
恩华药业（低预期下增长稳健持续+新产品放量），微芯生物（微芯西达本胺联合治疗结直肠癌数据荣登Nature），泰格医药、诺思格（预期创新药行业相关政策落地带来景气度边际改善）。
逻辑以主题投资和情绪投资为节点，主题投资和情绪投资的形成是以强逻辑的推进为基本点而形成的 !
看长做短，活在当下，顺势为王 ，中线逻辑思维 短线 1012操盘
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