节后主题，记得潜伏
地产：
会议强调：要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。
点评：地产是本次会议市场关注领域中，表述篇幅最多的部分，其中首次提出要统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，五一假期，港股地产股大涨。五一前后，北京限购13年来首次调整，放松了五环外限购。
长三角一体化：
会议审议《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》。会议指出，要深刻领会党中央战略意图，推动长三角一体化发展取得更大突破，更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。有关部门要加大支持力度，上海市要更好发挥带动作用，江苏、浙江、安徽三省要各扬所长，凝聚强大工作合力，不断谱写长三角一体化发展新篇章。
点评：从篇幅上看，长三角一体化是本次会议的重点，从标题到导语，都有明确提及长三角这个重磅文件，最后两段基本全部都在说长三角一体化，而且明确上海要发挥带动作用。这个政策审议完了，后面还有发布的预期，对于上海本地叠加长三角概念的公司是直接利好。
新质生产力：
会议强调，要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资，壮大耐心资本。
点评：新质生产力部分，强调的是科技、新兴产业、未来产业，与资本市场近期的低空经济、量子计算、生物技术等热点不谋而合。这些也是政府工作报告强调的重点，未来肯定也会反复表现。
设备更新和以旧换新：
会议指出，要积极扩大国内需求，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。要创造更多消费场景，更好满足人民群众多样化、高品质消费需要。要深入推进以人为本的新型城镇化，持续释放消费和投资潜力。
点评：强调设备更新和以旧换新是扩内需的重点，新闻通稿还单独提了加快废旧物资循环利用体系建设。
对外开放：
会议指出，要坚定不移深化改革扩大开放，建设全国统一大市场，完善市场经济基础制度。要积极扩大中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口，支持民营企业拓展海外市场，加大力度吸引和利用外资。
点评：对外开放，国内重点是建设全国统一大市场，利好物流，对外部分比较罕见提及了跨境电商，彰显了对这一块的侧重。
特别国债：
会议指出，及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，保持必要的财政支出强度，确保基层“三保”按时足额支出。
点评：之前特别国债主要是水利，近期南方多地暴雨也引发了很多次生灾害，未来水利投资将是重点。
除了水利，节水也是国家重点支持的领域。《节约用水条例》5月1日起实施，假期，水利部、中国银行联合推动绿色金融，2000亿元支持节水产业发展。各地水价涨价！
军工：
第三艘航母福建舰首次海试
5月1日上午8时许，我国第三艘航空母舰福建舰从上海江南造船厂码头解缆启航，赴相关海域开展首次航行试验
这个新闻五一当天刷屏了，福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰。如果海试成功，主要利好航母概念和电磁弹射方向。关注后续有无海试进一步进展消息。
高铁：
我国多条高铁线路宣布涨价 涨幅20%
据铁路官方公告，武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口。涨幅在20%左右，此次提价是铁路部门近年来对高铁票价提价幅度最大的一次，距今最近的一次提价是2021年6月。
高铁涨价主要利好高铁运营企业，对于高铁产业链概念是利好。此外，高铁还有两个催化：一个是交通领域设备更新方案尚未公布，之前市场猜测高铁是重点；另一个是重磅出访预期，匈塞铁路进展。
AI：
OpenAI下周将发布ChatGPT搜索引擎，挑战谷歌搜索
OpenAI已经更新了网站主页，第一个轮番页是一个搜索框上面写着“向ChatGPT问任何事情”。再结合theinformation在今年2月14日的新闻，OpenAI正在秘密研发一款ChatGPT支持的web搜索引擎，这个事情还是挺靠谱的。目前，多方位消息证实，OpenAI将会在5月9日上午10点公布该消息，大约是北京时间周五的凌晨2点。
最近，美股英伟达企稳反弹，国内中国版sora应用惊艳，港股商汤七天涨幅达到1.6倍。中美也明确将召开人工智能领域合作的会议，随着OPEN AI发布CHATGPT搜索引擎时间临近，AI概念不排除又会迎来一波炒作时间窗口。
巴菲特肯定自动驾驶对社会有利
北京时间5月4日晚，一年一度的伯克希尔股东大会重磅开幕，巴菲特也谈了在很多领域的投资观点，关于自动驾驶，巴菲特认为，自动驾驶可能减少车祸发生，如果车祸能减少50%，这将对社会有利，但对保险公司不利。
随着特斯拉FSD中国落地预期临近，包括五一后杭州主城区放开无人驾驶等新闻，连巴菲特也在肯定自动驾驶的积极作用，后续无人驾驶方向催化不断。
石墨：
美国放宽对电池使用中国石墨的电动汽车税收抵免限制
多家韩国媒体5月4日集中报道了一条韩国汽车业的“好消息”，起因是路透社等国际媒体透出风声，美国财政部于当地时间5月3日表示，将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，这意味着使用中国石墨制造电池的韩国电动汽车制造商进入美国市场时，也能获得最高7500美元的税收抵免。
之前美国对我们的科技行业各个领域打压，包括电动汽车领域，这是首次在含石墨的电动汽车领域松口，彰显了石墨的重要性，周末机构也有研报覆盖。
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