认为“低估”的机构：5家
华福证券 估值：84.44元
考虑到公司结构升级表现亮眼，我们上调了公司的盈利预测，预计24-26年归母净利润分别为14.64/15.66/16.55亿元（原24-26年分别为14.3/15.29/16.17亿元），对应PE分别为22/21/20倍。考虑到公司在我国啤酒市场中具备较强的市场地位，合理给予其24年28倍PE，对应目标价84.44元/股，维持买入评级。
西南证券 估值：82.08元
预计2024-2026年EPS分别为3.04元、3.33元、3.62元，对应动态PE分别为21倍、19倍、18倍；给予重庆啤酒2024年27倍PE，对应目标价82.08元，维持“买入”评级。
安信证券 估值：104元
维持买入-A评级，预计公司2023-2024年的每股收益为2.97/3.46元，12个月目标价104元，相当于2024年30x市盈率。
$重庆啤酒(SH600132)$$惠泉啤酒(SH600573)$$青岛啤酒(SH600600)$
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