大家好，我是东海基金经理王亦琛，我认为新技术的出现将带来新一轮科技变革，乃至于重塑产业。程序员出身的我拥有丰富的科技实操，而从产业与研究双视角观察科技的发展或许能来带不一样的视角。很高兴能在云端和各位相聚，后续每周我想会通过账号与各位分享！
一、上周AI大事件
【OpenAI 或将挑战谷歌搜索引擎霸权】
据钛媒体报道，OpenAI拟进军搜索引擎市场，直接对标谷歌。据悉，目前OpenAI已更新其网站，首页突出显示“向ChatGPT问任何事情”的搜索框。市场预计北京时间5月10日凌晨，OpenAI将正式宣布这一消息。
尽管目前谷歌以约90%的市场份额主导搜索引擎市场，但存在广告泛滥、链接失效、数据更新缓慢和关键字匹配局限等问题。OpenAI的AI技术有望改善用户体验，重塑搜索引擎市场的竞争格局。
【OpenAI旗下Sora或将加速商业化落地】
在五一期间，Sora早鸟用户、编剧和导演Paul Trillo发布了首个利用Sora技术制作的官方MV。该视频是为独立音乐家WashedOut的新单曲《The Hardest Part》定制的，由700个Sora生成的片段中精选55个组成。这支4分钟的MV由连续快速变焦镜头组成，巧妙地将不同场景串联起来。
这一成就不仅展示了Sora在视频生成领域的潜力，也预示着其商业化应用可能即将到来。
【巴菲特再谈AI】
投资大师沃伦·巴菲特近日召开股东大会，再谈对AI（人工智能）的复杂感受。他将AI技术的发展比作不可逆转的核武器发明，表达了对AI可能带来的欺诈和劳动市场冲击的担忧。同时也承认AI有助于提高效率。
他的观点也体现了对AI技术革命性影响的深刻认识和对其潜在风险的审慎态度。
二、上周市场总结及展望
海外大厂CAPEX 超预期，AI产业趋势继续。随着年报与一季报业绩发布期过去，风险偏好回升，TMT重燃行情。此阶段我们将持续关注算力、AI应用、央国企收并购等方向。
三、上周TMT板块表现情况
1、行业表现：节前仅2个交易日，部分资金避险节日与提前获利了结离场。本周中证TMT指数涨跌幅为（2.07%），相对中证全指（1.13%）涨跌幅为（0.94pct）。其中，电子、通信、计算机、传媒涨幅分别在中信30个一级行业中排名为第9位、第17位、第11位、第12位。
2、成交额：TMT成交额仍居高位。成交额上看，TMT行业本周均成交额为（979亿），占全A总成交额比例为8.77%。其中，电子、通信、计算机、传媒交易额在中信30个一级行业中分别排名第1位、第10位、第2位、第11位。
3、板块细分方向：算力与AI应用仍表现强势。从中信TMT二级分类看，本周涨幅前三为产业互联网(中信)（3.69%)、元器件(中信)（3.43%)、文化娱乐(中信)(2.99%) ; 排名靠后为电信运营Ⅱ(中信)（-1.30%)、广告营销(中信)（-0.64%)、云服务(中信)（0.40%)；从概念分类看，本周涨幅居前的为Sora概念(3.61%）、东数西算(3.36%）、英伟达概念(2.94%）。
4、估值分位：TMT板块估值中枢持续回升，当前处于中低位。从估值看，截至2024/04/30，中证TMT指数PB估值（PB_MRQ，剔除负值）为2.3倍过去三年以来的分位值为（27.82%）。
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