三安光电打入“果链”，让谁紧张？

近日，苹果公司在其官网公布了2023财年供应链名单，我国LED龙头厂商三安光电赫然在列。成为继富采（晶元）光电之后，又一家凭借Mini LED成功打入苹果供应链的中国LED企业。而此次三安光电跻身苹果Mini LED新晋供应商后，中国台湾LED厂商将迎来一场不能输的决胜之战。

苹果Mini LED供应新选择

2021年4月，苹果新品12.9英寸的iPad Pro首次采用了Mini LED背光技术。同年10月，在苹果秋季第二场新品发布会上，新款MacBook Pro也搭载了Mini LED屏幕。自此，Mini LED成为苹果IT产品的新宠，其供应链也开始走进人们视野。

2020年，供应链曾传出消息，三安光电将自己的Mini LED芯片送样苹果。但据相关公开资料显示，苹果最终使用的Mini LED芯片主要由中国台湾LED厂商富采光电旗下的晶元光电供货。

为了供应苹果，富采方面迅速提高了Mini LED芯片的产量，并表示，2022年全年目标扩产幅度达5成。也正是得益于Mini LED及红光产品两大产品业务成长，富采2021年营收增长超50%。

此后，虽然产业链虽未传出三安光电进入果链的确切消息，但三安光电仍是最有可能的Mini LED第二供应商的消息始终未曾间断。

2022年，苹果供应链再次传出三安光电将顺利通过苹果认证的消息。三安光电也发布公告称，自2022年初以来，公司持续收到国际单一重要大客户Mini LED芯片采购订单，金额超1.7亿元。尽管三安光电没有具体点明客户名称，但当时业内分析认为是来自于苹果的订单。对此，一直以来苹果方面并无确定回应。直到今时，在苹果2023财年供应链名单中，三安光电赫然在列。

在业内人士看来，苹果新增Mini LED供应商并不稀奇。原因在于，随着Mini LED屏幕搭载需求量大增，苹果势必要新增供应商以巩固Mini LED屏幕的量产规模。而且，引入多家供应商也是苹果为了降低供应商的依赖风险，确保稳定供应，同时有助于获取更有利的价格和条件的“惯用手段”。此外，不同供应商之间的竞争也有助于苹果在质量、交期和服务等方面提出更高要求。

而此次三安光电成为苹果Mini LED新晋供应商后，市场关注的重点落在了：富采（晶元）光电经营多年的Mini LED是否会被三安光电“整碗”端走？

富采的竞争压力来了

如今，面对韩国显示大厂和中国大陆显示厂商纷纷在OLED攻城掠地的局面，Mini/Micro LED对于如富采和晶元光电这些中国台湾LED厂商来说就是一场不能输的决胜之战。

富采董事长李秉杰曾接受记者采访时便不讳言：“与其说我们选择Mini、Micro LED，不如说我们很早就认清了失去OLED先机，如果不走MLED，根本就无路可走。”

况且，Mini/Micro LED还成功吸引了苹果的目光。

根据群智咨询（Sigmaintell）数据，2023年全球Mini LED背光的IT应用（Monitor、Notebook、Tablet）出货量约为670万台，其中苹果产品iPad Pro和Macbook Pro是需求的绝对主力，出货占比超过8成。

已经在苹果Mini LED供应链中尝到甜头的富采（晶元）光电势必要紧盯苹果和三安的合作动态。

此前，产业界时有三安光电获得苹果认证的消息传出。当时有业内人士认为，三安要打入苹果Mini LED供应链还需要克服专利和良率问题。

彼时，李秉杰在接受采访时指出，任何具市场性的产品，刚推出时都会出现竞争者，但富采的Mini LED的良率和品质都占据优势，并不担心第二竞争者出现。此外，李秉杰强调，富采的优势在于经验累计，当市场出现需求需要改进产品的时候，富采会在第一时间完成技术升级，这也是富采的底气。

对于产业链企业来说，谁能打入苹果Mini LED供应链，就预示着其在技术、产品交付能力、服务响应等方面的优势得到认可。此次三安光电抢单成功，说明三安光电的良率和产品质量已经不再是问题。

中国光学光电子行业协会LED显示应用分会秘书长洪震在接受《中国电子报》记者采访时指出，三安光电早已具备规模化生产能力，此前为三星等品牌供应Mini LED产品便已经证明了其实力。

群智咨询移动事业部资深分析师陈学诚对《中国电子报》记者指出，三安光电作为国内LED芯片龙头，拥有大规模生产线和成熟的制造工艺，已实现多家头部厂商的Mini LED芯片的批量供货，并且能在亮度、色域、功耗、稳定性等关键技术指标上达到苹果的标准。

那么，随着三安光电进入果链，此后富采（晶元）在苹果方面的供应是否将会被弱化？

有业内人士分析认为，虽然通常情况下，苹果不会轻易弱化现有重要供应商的地位，但此举也确实会对富采（晶元）带来一定冲击。三安光电为中国市场提供产品的可能性很大。再加上苹果大力扶持，未来三安光电的技术实力和供给能力也将大大增强。

苹果的选择才是压力根源

其实，富采的竞争压力并不限于是否新增一两个苹果供应商，更来自于苹果是否还坚持MLED（Mini/Micro LED）应用计划。

陈学诚指出，苹果对Mini LED屏幕的需求正逐渐减少。根据群智咨询数据，2024年，苹果iPad Pro将从Mini LED背光LCD切换至OLED。预计2026年，全球Mini LED背光的IT应用出货将显著下降至250万台。

此外，此前苹果十分看好Micro LED。但据业内人士称，目前苹果对Micro LED的态度稍有犹豫。今年3月，媒体报道苹果已经停止为Apple Watch引入Micro LED的计划，并开始遣散Micro LED开发团队大部分人员。

苹果作为行业风向标，其态度变化会影响市场对MLED技术商业化进程的预期，甚至会打乱厂商的发展节奏。

今年1月，富采方面表示，将以6.7亿元新台币（约合的人民币1.5亿元）出售2022年新购的晶电竹南厂房。富采表示，出售竹南厂房将有效节省资本支出，并提升集团资产使用效率。此外，富采指出，另因全球经济景气不佳，消费需求疲弱，晶电台湾厂区蓝光晶粒业务产能利用率偏低。

业内人士分析认为，这是富采为应对苹果Micro LED预期需求减弱的无奈之举。

作者：谷月 来源：中国电子报、电子信息产业网