【U财经】5月7日数据显示：4家机构认为安井食品(603345)“低估”。
认为“低估”的机构：4家
华福证券 估值：132.49元
鉴于当前整体消费环境较为疲软，结合年报及一季报业绩，我们下调24-25年归母净利润，预计24-26年公司归母净利润为16.90/20.05/22.71亿元（前次24-25年为18.69/23.27亿元），同比+14%/+19%/+13%，对应EPS为5.76/6.84/7.74元，给予2024年23倍PE，对应目标价132.49元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：159元
我们预计公司2023-2025年营业收入分别为154.05/191.45/228.53亿元，同比增速分别为26.45%/24.28%/19.36%，归母净利润分别为14.86/18.58/23.33亿元，同比增速分别为34.97%/25.04%/25.56%，EPS分别为5.07/6.34/7.95元/股，3年CAGR为28%。鉴于公司火锅料制品基本盘稳健，菜肴制品打开第二增长曲线，参照可比公司估值，我们给予公司2024年25倍PE，目标价159元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
安信证券 估值：160.45元
公司渠道端持续深耕，开拓团餐新增量，产品端依托丸之尊2.0、锁鲜装4.0、虾滑等大单品不断放量，同时设立串烤项目组，布局烧烤渠道，开拓新的增长点。我们预计公司2023-2025年的收入分别为152.3/183.1/218.8亿元，净利润分别为16.0/18.8/22.8亿元，维持买入-A的投资评级，6个月目标价为160.45元，相当于2024年25x的动态市盈率。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--安井食品(603345)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$安井食品(SH603345)$$紫燕食品(SH603057)$$宝立食品(SH603170)$
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