大家晚上好啊，最近一直在从周期的视角给大家梳理一些宏观和中观逻辑，就像我下午讲的，周期的东西是具备一定规律性和确定性的，所以当我们把逻辑讲清楚了，再继续讲也是细化和重复，如果说你们有任何不明白的地方一定来跟我探讨。
今晚，我们“接地气”讲讲当下的重大事件或将对后续行情和产业产生的影响，在今早，消息面上突发说——中国或支持特斯拉测试“无人驾驶出租”。
这个事情应该是4月28日特斯拉首席执行官马斯克来访时候就讨论的，只是在今天才被媒体爆料出来，因为当时大家都在关注马斯克是为了推动特斯拉完全自动驾驶(FSD)系统在华落地。
实际上，在FSD的落地确实是不大可能直接从0-1的，这中间有测试和小范围试验才是常规操作，就好像大家经常会收到一些APP的内测邀请一样，要经过大量的测试然后才能推出全新的版本，不至于一上线就大规模出问题。
说实话，之前说FSD直接落地确实还有点不好相信，但是如果说先是从出租车小范围测试，反倒是更具可能性和可信度。
这意味着什么呢？这意味着我们的智能驾驶时代真的要来了！这意味着人工智能的第一个具象终端终于要实现了！
在这之前，我们讲人工智能除了大语言模型之外几乎看不到什么具体的落地终端，一旦智能驾驶时代来临，意味着很多东西将会面临颠覆。
那对我们眼下的市场行情来说，有什么意义呢？
这段时间以来我一直跟大家强调的中期复苏的逻辑又要再啰嗦一遍了——政府投资现行带动的库存重建，反弹之后的延续看民间投资和外需的恢复。投资怎么做的？设备升级&以旧换新，从生产部门和消费部门共同作用去刺激有效需求。
所以现阶段还是设备更新这条路子，也就是大家了解的产业升级，新能源车随着市占率不断提高、价格战不绝于耳，我们进入了拼技术、拼实力的阶段，所以智能驾驶的落地就是技术的一个里程碑式进步。那么对于国内电动车市场的刺激和带动是毋庸置疑的，至少在这个业绩真空期间，联想的空间是巨大的。
也就是在今日盘后，
工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，其中提到，引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。征求意见稿还提到，锂电池企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%。
过去几年，去库存一直是锂电池行业绕不开的话题，各大锂电池企业加速扩张产能，2020年至2022年大规模扩产于2023年开始集中释放，锂电池环节产能过剩现象日渐突出。产能的持续增长也是导致了上游原材料价格一路回落的根本。
大家是不是有点懵了，前面是不是说库存重建为啥这里又说去库存？关于库存周期问题，如果大家不懂或者想了解一下，回头我来给你们好好说说。
我来总结一下：
现在要说的就是在整体制造业库存重建的情况下，新技术或者继续拓展海外市场成为了新能源车行业的新增长点，并且国家也是在鼓励产业趁势升级，摆脱一味靠无脑扩产的方式扩大企业规模实现粗放营收。
好，那么在以上说的大的政策支持和行业发展角度以及当前的行情视角看，落地到具体的行业板块上来说，我还是坚持之前的判断，未来，人工智能大背景下的科技股将大有可为，那么这里涉及到包括头部的锂电池企业、智能驾驶、低空经济等一系列新质生产力。#周鸿祎试驾飞行汽车：看好低空经济#$无人驾驶(BK0802)$$特斯拉(NASDAQ|TSLA)$$宁德时代(SZ300750)$
本文作者可以追加内容哦 !
