【华为系】汽车投资标的浅析

$长安汽车(SZ000625)$    $赛力斯(SH601127)$ $北汽蓝谷(SH600733)$ ：1、赛力斯：龙头自不用说，华为合作这么多年，双方都倾情投入。目前已经开花结果，问界龙头地位不可撼动，这是名牌，随着二季度及半年业绩持续爆发，加之当地政府大力支持，重庆国资入股，未来的机会不言而喻，属于稳健型，与华为合作配合度第一。2、江淮汽车：上市公司三届之中的最后一个，定位百万级高端产品。江汽高度重视与华为的合作，虽然上市最晚，但是，双方互动频繁，高层与华为方面多次交流合作，难能可贵的是当地政府合肥市前任及现任一把手高度重视，先后前往华为总部拜访和邀请华为高层前往合肥洽谈交流，专为华为合作车型打造的超级工厂叶已经竣工。因此，双方合作诚意满满，具有比较大的预期差，前景看好，只不过，离上市还早，目前炒作还早。3、北＊＊＊，请原谅我不敢写全名，因为，否则，根本发不出去。该公司是三家之中实力最雄厚的，地方政府也是最强的，且最早与华为合作Hi模式，现在又合作智选，前期，我最看好的标的。但是，经过近半年的跟踪观察，我最终放弃，与上个月全部清仓。理由是，Hi模式不能算成功，智选模式下，期间换了掌门人，新掌门人及公司高管、当地政府至今没有看到与华为高层互动的消息。且改公司管理团队毫不重视市场，在很多车企都是老板亲自站台的情况下，该公司毫无所动，没有一个高管能站出来面对消费者，北京车展的首次曝光，大失所望！在公司连年亏损，一季度销量持续下滑的严峻形势下，毫无作为，与与辉同行的合作在市场上毫无波澜！对于近期股价的持续下跌毫无作为，咨询董秘的很多问题石沉大海。反观赛力斯，甚至长安汽车，当股价发声大幅波动时，均会及时采取措施，加强与投资者交流。总之，这个标的本来是我第一重仓的，鉴于管理层的不堪表现，已经完全无法适应目前的市场环境了，后期与华为的合作不可能有另外两家顺畅，姿态一定也是最高的，更要命的是，还不断秀肌肉，说自己技术多牛逼，完全活在自己世界里自嗨。还有一个操作我非常不解，做新能源的公司竟然托管给燃油车的团队，我简直吐了，这是哪个大聪明出得主意！因此，我已全部清仓，留待观察。在管理层没有优化的前提下，不再介入。综上，40仓位赛力斯，30仓位江淮汽车，另外30给了长安，看好他与华为的合资公司，看好他的管理团队的勤勉敬业精神。