半导体

通富微电我认为它的逻辑是没有什么问题的： 首先是半导体行业海外已经复苏，国内今年也开始复苏，这个已经是有数据确认的事情； 其次是通富微电无论在HBM上还是AMD后续的发展上，成长逻辑都明确； 公司去年4季度和今年1季度业绩都超预期了。 我认为一季报的利空落地之后，加上大盘也处于低位，我认为是有机会的。 它现在的表现不好，主要是A股科技方向整体表现一般，大资金都在上游周期行业和公共资源行业内抱团。 今天连北方华创都跌停了； 所以质疑科技股的问题，不如去感知市场对于科技行业的态度、去判断大盘的走向，如果科创板向下了，它就会向下，如果科创板向上，它还是会起来。 现在大盘走势低预期后，方向很难判断。 所以我觉得如果非要看短期的话，就是两个字，不确定！ 但是中长期的话，我认为这个位置它还是安全的。其实A股为什么走势如此不流畅，说到底还是缺资金的问题，过去五年发了多少新股？场外资金跟进来没？这些才是A股长期弱势的主因，跟一些优质公司的基本面无关。供参考