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五一节后，合成生物概念股大涨，带动起整个生物医药方向走强。消息面上，近日江南大学团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降低至每公斤仅几百元，实现了透明质酸大产量推广应用，我国也成为第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。
机会解读
什么是透明质酸？透明质酸技术的突破有何影响？
透明质酸，也被称作玻尿酸，是一种由N-乙酰氨基葡萄糖和D-葡萄糖醛酸构成的天然高分子多糖。 透明质酸的应用领域非常广泛，根据不同的市场需求，它可以分为医药级、化妆品级和食品级。在传统医药领域，透明质酸被广泛用于眼科手术，如晶体植入和角膜移植，以及骨科治疗，如玻璃酸钠注射液。此外，由于其出色的可塑性、渗透性和生物相容性，透明质酸在医美领域也得到了广泛应用。
随着产业化和技术进步，透明质酸开始进入护肤和保健市场。据数据显示，国内已有超过20种含有透明质酸钠的保健食品上市，这些产品的主要功能是改善皮肤水分和增加骨密度。同时，透明质酸也被广泛应用于护肤品，如精华、口红和面膜等。江南大学团队的低成本、高产量生产技术，可能会对现有市场格局产生重大影响。
根据麦肯锡的预测，到2030-2040年，合成生物学每年可能产生约1.8至3.6万亿美元的直接经济影响。BCC 咨询预计，2021年全球合成生物市场规模为95亿美元，到2026年将达到307亿美元，年复合增长率（CAGR）预计为26.5%。（数据来源：wind）
机构策市
华安证券在研报指出，生物制造（合成生物学）是一种全新的“造物”技术，融合了生物学、化学、工程学等多种技术，从投资角度来看，在政策频繁落地背景下，生物制造产业化有望提速。另外，中信证券也在近期研报中表示，合成生物学具备碳中和、可持续、轻资产、耗、高选择性等诸多优势。（来源：华安证券，截止日期：2024/5/6）
从市场角度分析，合成生物概念作为节前最后一个交易日的新主题，在假期后继续走强。尽管合成生物概念板块的规模目前仍然较小，但市场已经开始向整个生物医药板块扩散，包括CXO、创新药等方向都有较强的表现。生物医药板块在经过一段时间的调整后，估值优势明显。随着合成生物概念的活跃，整个生物医药板块有望迎来阶段性的复苏。
推荐关注基金
$生物疫苗ETF(SZ159657)$
$科创100ETF基金(SH588220)$
$香港医药ETF(SH513700)$
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