上周(2024年4月29日至4月30日)的医药生物板块市场表现进行了回顾,并针对国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布的人工关节集采接续采购公告(第2号)进行了深入分析。报告指出,随着人工关节集采协议期满接续采购的实施,国产替代进程有望加速,为国产头部企业带来新的增长机遇。
行情回顾
上周A股申万医药生物板块上涨2.49%,在申万31个一级子行业中排名第3,表现优于沪深300指数和创业板综指数。
恒生医疗保健指数上涨4.54%,略逊于恒生指数,排名第4。
核心观点
人工关节集采接续采购公告的发布,预示着国产替代进程可能加快。公告涉及的产品包括初次置换人工全髋关节和全膝关节,以及3D打印技术类产品。
本次接续采购周期设定为3年,需求量显著,髋关节产品系统年度采购需求量为285995个,膝关节产品年度采购需求量为295567个。
国产企业如天津正天、爱康医疗、春立医疗等在报量中排名靠前,显示国产企业在市场中的竞争力。
价格规则
本次接续采购的价格规则更为科学合理,设置了复活中选规则,为未按规则一获得中选资格的有效申报企业提供了复活机会。
复活价格线相较于前期中标企业均价有所提高,显示出对产品质量和企业合理利润的重视。
投资建议
报告建议投资者关注在本次接续采购中有优势的国产头部企业,如春立医疗、爱康医疗、威高骨科、大博医疗等。
风险提示
报告同时提醒投资者注意销售不及预期、医药政策不确定性以及市场竞争加剧等潜在风险。
随着国产替代的加速,相关国产头部企业可能会迎来新的发展机遇。然而,投资者在做出投资决策时,应充分考虑报告中提及的各种风险,并根据自身风险承受能力谨慎操作。东方财富网强调,本报告仅供参考,不构成投资建议,投资者需自行承担操作风险。
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