AI专题：计算机积极出海，科技创新潜力进军全球市场
行业调研报告库
2024-04-26
1.多重因素驱动，计算机企业海外扬帆
1.1.宏观驱动:经济体差异创造空间，内外政策吸引出海
中国企业全球化与中国经济发展紧密相关，2020年疫情以来经济全球化遭遇了新的挑战，但是中国计算机企业却从中找到了新的机遇，出海规模呈现上升趋势。根据百炼智能相关报告，信息技术行业在中国整体和上市出海企业行业分布中分别占到25.09%/34.47%的比例，相比其他行业出海阶段相对领先，头部企业占比更多。从信息技术细分赛道来看，工具软件类企业出海数量最多，物联网、大数据企业紧随其后，体现出计算机企业对于出海的普遍热情和趋势。
海内外经济体发展处于不同阶段，为计算机企业出海提供了市场空间。当前国内广大企业降本增效意愿强烈，下游客户软件采购、技术开发等需求放缓。此外，随着技术进步与行业生命周期发展，计算机行业内部竞争程度更加激烈，企业在国内开拓市场的压力增加，催生中国企业出海找寻新的市场空间。而海外市场特别是一些新兴市场正处于增长阶段，人口红利正在释放，需求端表现为人工智能、工业信息化等技术需求增速较快，供给端则表现为自主研发能力相对欠缺，本土企业无法充分满足市场需求，因此海外新兴市场供需关系的错位为中国企业也提供了巨大的潜在市场。
中外政策相互配合，为计算机企业出海提供动力与环境。近几年，虽 然受到地缘政治等因素影响全球贸易阶段性调整，但是我国仍然坚持 经济全球化发展，积极出台各项政策助力中国企业开拓国际市场，在 相关国家战略与政策支持下，以计算机行业为代表的中国高新科技公 司将会有更多机会在更多国家和地区发展新业务。另一方面，不少外 国政府也为欢迎国际企业落地颁布了政策与支持条款，营造了合适的 出海环境。以东南亚为例，新加坡经济发展局分别针对早期成长企业、 扩张成熟企业入驻新加坡提供不同的对接资源，包含银行、律所、高 校等；东盟还于 2022 年正式批准 RCEP 生效，中国是首批生效国家， 协议将在地区产业和价值链的融合等多个方面发挥效用，促进跨国投 资、贸易等商业活动。
1.2.细观驱动:企业谋求自身发展，上游下游携手开拓
从企业自身发展来说，出海有助于利用技术比较优势、进一步创新和扩大利润来源。首先，技术比较优势是中国企业出海原因，这与经典经济学贸易理论逻辑一致。根据 AMiner 发布的 2022 年全球最具影响力人工智能学者榜单，中国在多媒体、物联网、经典 A1 领域表现优异而在计算机理论、人机交互、知识工程领域入选人数较少。信息技术、人工智能等计算机领域仍处于创新发展阶段，各国在学术、商业上相互竞争，而技术禀赋、人才资源差异造成的国别差异使得中国企业在部分领域更具竞争力。其次，面对计算机前沿技术日新月异的局面，出海也有助于中国企业扩展视野、吸纳人才，不断突破创新，中外企业可以通过合作、竞争促进进步，实现企业实力成长。最后，计算机行业，特别是软件提供商，看重订阅制的长期商业模式，这种模式边际成本较低而收入稳定，能给企业带来大量且持续的利润，而海外市场订阅消费习惯相对成熟，消费者教育成本较低，企业能够较快获取回报。
从产业链发展来说，上游基础设施的建设和下游客户的出海都为企业 出海提供了产业条件。产业链上游企业出海，完成了相关基础设施建 设，降低了出海成本。比如东南亚市场因为 AI、区块链、Web3.0、虚 拟货币等创业的快速发展，产生了大量的云计算需求，阿里云、华为云都争相进军，在多个领域布局云服务，而一些基于云计算部署的中 国 SaaS 公司也趁机出海，开辟市场。下游客户出海同样带动计算机企 业出海。以 SaaS 厂商为例，它们的客户面对增、存量转换的中国市场， 开始推行全球化战略，比如 OPPO、小米等手机厂商，而作为服务商的 SaaS 企业也会相应采取出海行动，获取新增的业务需求。以及随着中 国智驾汽车拓展全球市场，一些为自动驾驶提供软件技术、上云服务 的企业，也会因为业务需求、法规监管等原因出海。
2.多赛道出海，计算机企业焕发新活力
2.1.工业软件天然具备出海基因，竞争格局正在改善
2.1.1. 寡头垄断的行业格局之下，仍有国产厂商的出海机会
工业软件专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能的软件。工业软件是将工业技术软件化即工业技术、工艺经验、制造知识和方法的显性化、数字化和系统化是工业生产提质增效的重要工具。世界工业水平的发展一方面得益于工业软件的不断迭代创新，另一方面也反向促使工业软件更新进步。
国内工业软件市场增速领先全球，细分领域优势开始凸显。根据中国工业技术软件化产业联盟的数据，2022年全球工业软件市场规模为4780 亿美元，目前全球工业软件市场呈现赛头垄断格局，并且A1新技术引入、行业内并购火热、上下游生态密切嵌合等动态使得行业竞争愈加激烈。另一方面，各国提高政府参与度，提升工业软件战略地位发布扶持政策，支持本国工业软件发展，这也使得行业竞争格局出现新的变化。根据《全球工业软件产业生态与中国工业软件产业竞争力评估》研究中指出，在国内市场一些细分领域供应商中，已经出现中企超越外企的现象，在ERP、CAD、CAE、CAPP 品类中国产工业软件渗透率均已超过 50%。在国内市场格局有所改善的基础上，国产工业软件厂商也开始将目光移向海外，追寻更大的市场空间。
2.1.2.国内工业软件日益成熟，性价比赢得青睐
工业软件有软件行业的共性，也有其独特性。工业软件拥有软件行业的共性，即需要坚实的底层代码作为能力支撑，但同时它也有自身的特点，工业软件一方面面对的是复杂庞大的工业体系，需求细化程度很高，另一方面它需要与应用场景结合紧密，能够直接应对生产环节。这些特点决定了工业软件无法纯粹诞生于实验室，而必须与产业链深度磨合。
基于工业软件的独特性，出海历练有助于国内工业设计、管理类软件走向成熟。国产工业软件出海的逻辑之一在于只有去满足世界工业体系生产需求，中国才可以锻造世界级的工业软件。根据欧美日等国家的企业经验，之所以工业软件产品具有国际竞争力，原因之一是积极寻找全球协作构件，同时在这个过程中逐渐形成自己的生态体系。国产工业软件开拓外国市场实际上也能够丰富软件应用场景，有利于产品发展成熟。例如概伦电子制造类 EDA 工具生成的器件模型库作为设计与制造的关键接口，通过台积电、三星电子际等全球前十大晶圆代工厂提供给其全球范围内的设计客户使用，同时使产品的全面性、度和质量得到业界的长期验证和广泛认可。
工业软件体系完备，国内玩家争取借 AI 弯道超车。中企经过产品研发、 人才培养等环节投入，在质、量上不断提升国产工业软件水平，使得 国产软件拥有满足多样化客户需求的能力，这也是企业出海服务客户 的基础。比如华大九天提供多类型的 EDA 工具系统和技术开发服务， 能提供模拟电路设计全流程 EDA 工具系统，全方位覆盖原理图编辑、 电路仿真、版图编辑、物理验证、寄生参数提取等设计环节；中望软 件在产品方面具有完整 2D CAD/3D CAD/CAE 产品及知识产权，实现了 工业设计、工业制造、仿真分析等关键领域的全覆盖
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