野村削减中芯国际2024及2025年毛利率预测,由20%以上降至10%-15%。

野村发布研究报告称,将中芯国际(00981)目标价从18.1港元上调1.7%至18.4港元,维持“中性”评级。

报告中称,公司毛利率下滑超过客户订单的增长。2024年第一季销售额按季增长4.3%,超出“按季持平至增长2%”的预期。首季毛利率13.7%,超出了预期的9%-11%。

同时,野村削减2024及2025年毛利率预测,由20%以上降至10%-15%,主要因为为第二季毛利率指引为9%-11%,低市场预测约15%水平。

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