大行评级|瑞银:上调泡泡玛特目标价至48港元 海外扩张或成第二个增长引擎
格隆汇5月13日|瑞银发表研究报告指,该行在去年9月的报告中继续看好泡泡玛特的产品在全球市场上的发展,今年1月又在报告中将公司列为首选。瑞银将2024年至2026年的经调整每股盈利分别上调12%至17%,因为该行更看好泡泡玛特的海外业务扩张机会,并认为国内销售在类别扩张的支持下具有韧性。该行认为,潜在的股价催化剂包括在美国、泰国和其他东盟国家加快扩张门店、发布泡泡玛特手机游戏,以及推出新的产品类别或知识产权(IP)。报告预计,海外扩张将成为泡泡玛特的第二个增长引擎,看好公司利用其IP的兑现能力、全渠道战略和提高供应链生产力。在海外市场,瑞银认为泡泡玛特可以透过包括与明星及KOL的合作利用社交媒体,从而获得年轻消费者的青睐。瑞银将其目标价由31.3港元上调至48港元,维持“买入”评级。
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