数据显示,截至一季度末,华商润丰灵活配置混合A、华商元亨灵活配置混合A近5年分别上涨97.31%、82.84%,基金同期业绩比较基准收益率均为3.7%,这两只基金为投资者创造了显著的超额收益。
同时海通数据显示,这两只基金过去五年、三年业绩排名均高居同类前10%,双双荣获海通证券5年期、3年期五星基金评价。
值得注意的是,在过去的5个完整会计年度(2019-2023),这两只基金亦齐头并进,表现尤为亮眼。
据了解,这两只基金的基金经理均为华商基金固定收益部总经理助理胡中原。北京大学硕士毕业的他至今已拥有超过9年的证券从业经历(其中3.5年证券交易经历,1.2年证券研究经历,5.0年证券投资经历)。他投资风格稳健,专注大类资产配置,强调配置品种的风险收益比,管理能力覆盖纯债债券型基金、偏债混合型基金、灵活配置混合型基金等多类型产品, 是一位攻守有道的全能选手。
胡中原
华商基金固定收益部总经理助理
华商元亨灵活配置混合基金经理
华商润丰灵活配置混合基金经理
华商安恒债券基金经理
在投资中,他会从经济、政策和行业自上而下持续跟踪,把对行业景气周期的判断,作为决定具体投资配置方向的出发点,对景气面临改善股价底部的行业做长周期左侧布局,对景气上行且可持续的行业做右侧趋势投资,依据景气周期变化做组合的动态调整,不断优化组合的胜率回报。
对于近期市场和基金产品的运作,胡中原在最新披露的一季报中表示,上述两只基金固收部分主要投资了利率债和逆回购,华商元亨灵活配置混合采用中短组合久期策略,华商润丰灵活配置混合采取短久期组合策略,力争做好组合流动性管理并提供稳健的债券组合收益。
权益投资方面,这两只基金在一季度增配了火电、军工和部分消费龙头,同时坚守未来发展前景良好的行业方向,配置行业主要分布在通信、电子、传媒、机械、公用事业、军工、电力设备、计算机、汽车、社服、家电、零售等行业,力争为持有人带来长期稳健的投资收益。
目前拟由胡中原掌舵的华商安恒债券基金(A:020521/C:020522)正在火热发售!该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票资产、可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。固收筑底叠加权益增强,攻守有道,力争中低波动长期稳健曲线!
$华商安恒债券A(OTCFUND|020521)$
$华商安恒债券C(OTCFUND|020522)$
数据说明:文中基金经理关注的投资方向,仅为结合当前市场情况作出的判断,可能随市场情况调整,具体投资策略详见基金法律文件。基金的超额收益指区间基金净值增长率减除该基金业绩比较标准的同区间的收益率后的结果。
华商元亨灵活配置混合A、华商润丰灵活配置混合A业绩排名、星级评价来自海通证券20240330发布,数据截至20240329。近5年为20190401-20240329,近3年为20210401-20240329。华商元亨灵活配置混合A、华商润丰灵活配置混合A均为灵活策略混合型。华商元亨灵活配置混合A近3年、近5年同类排名分别为27/1603、114/1392,华商润丰灵活配置混合A近3年、近5年同类排名分别为51/1603、72/1392。
文中及以下基金各年度净值增长率及同期业绩比较基准增长率均来源于基金定期报告。最新基金份额净值详见华商基金官网。
华商润丰灵活配置混合A成立于2017.01.25,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2019-2023年份额净值增长率分别为16.03%、59.02%、8.69%、3.05%、0.74%,同期业绩比较基准增长率分别为23.15%、18.27%、1.29%、-12.97%、-5.47%。业绩登载期间基金经理变更情况:鲁宁2017.01.25-2019.03.22、胡中原2019.03.19至今。
华商润丰灵活配置混合C成立于2019.06.19,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2019-2023年份额净值增长率分别为6.50%(2019.6.19-2019.12.31)、58.78%、8.52%、2.94%、0.64%,同期业绩比较基准增长率分别为8.28%(2019.6.19-2019.12.31)、18.27%、1.29%、-12.97%、-5.47%。业绩登载期间基金经理变更情况:胡中原2019.6.19至今。
华商元亨灵活配置混合A成立于2017.01.25,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2019-2023年份额净值增长率分别为18.32%、30.60%、19.43%、2.99%、1.53%,同期业绩比较基准增长率分别为23.15%、18.27%、1.29%、-12.97%、-5.47%。业绩登载期间基金经理变更情况:李丹2017.01.25-2019.12.31、胡中原2019.05.10至今。
华商元亨灵活配置混合C成立于2023.08.16。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。自成立至2024.03.29,份额净值增长率为1.47%, 同期业绩比较基准增长率为-4.53%。业绩登载期间基金经理变更情况:胡中原2023.08.16至今。
截至20240331,胡中原具有9.7年证券从业经历(3.5年证券交易经历,1.2年证券研究经历,5.0年证券投资经历)。胡中原历任基金:华商润丰灵活配置混合A:2019.03.19至今,华商润丰灵活配置混合C:2019.06.19至今,华商元亨灵活配置混合A:2019.05.10 至今,华商元亨灵活配置混合C:2023.08.16至今,华商双翼平衡混合A:2020.06.19至今,华商双翼平衡混合C:2023.06.16至今,华商鸿益一年定期开放债券:2020.06.08至今,华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A/C:2020.09.25至今,华商鸿盈87个月定期开放债券:2021.01.20 至今,华商鸿源三个月定开纯债债券:2022.03.28至今,华商鸿盛纯债债券:2022.05.10至今,华商瑞丰短债债券A/C:2019.06.05至2023.03.14,华商现金增利货币A/B:2019.12.20至2023.03.14,华商稳固添利债券A/C:2020.03.10至2020.07.14。
华商安恒债券基金的募集期为20240429-20240522。
风险提示:华商安恒债券基金的首募规模上限为80亿元,若基金募集过程中规模超过上限,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。投资者购买基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。以上不代表投资建议,市场有风险,基金投资需谨慎。
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