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家人们好,我是徒步君,一只热衷于投资,并乐于分享投资心得的猫。11年A股投资经验,9年港美股、基金投资经验。前高级证券记者,8年互联网从业经验,擅长财务分析、趋势龙头股挖掘、指数基金与资产轮动与配置。
一:市场估值分析
当前A股巴菲特指数71%,格雷厄姆指数2.48%,仓位总体上可以增加股票型资产的配置,但短期恐贪指数78,不是个很好的加仓时点(股票基金+宽基指数)。
二、收益分析
1.1 收益数据:5月6-10日 盈利2756个蛋,5月累计盈利2759个蛋
1.2 收益分析:
赚钱层面:主要是$华宝资源优选混合C(OTCFUND|011068)$贡献448个蛋,华泰柏瑞中证港股通红利ETF联接C贡献405个蛋,$中欧红利优享混合C(OTCFUND|004815)$贡献264个蛋。
亏钱层面:$华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C$贡献16个蛋,$前海开源中药研究精选股票C$贡献7个蛋,$国融融盛龙头严选混合C$贡献5个蛋。
小结:整体而言,上周资源股、红利股对组合收益贡献最大,半导体和中药对组合收益有所拖累。
1.3 资产层面:
追求稳健收益,速度加强进攻性,当前底仓以二级债券基金+债券基金+黄金+红利+资源基金为主。
三、调仓回顾
整体思路: 稳健为主,跟踪强势板块和指数,适度增加进攻性。 目标目的: 实现组合整体收益超越货币基金的200%~2000%。
布局方向: 继续加大和优化二级债券布局,继续增加红利资产、资源股、电力股的配置、对黄金基金进行T操作。
具体操作:
(一)债券固收类: 增持$长盛全债指数增强债券C(OTCFUND|019202)$,维持第一大持仓地位; 增加$兴全稳泰债券C$持仓,维持第二大持仓地位, 增加$华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C$持仓,从1k提高到8k,优化其他债券基金的布局,更加集中,长短适宜;
(二)权益类:
有色资源:加仓了一部分资源$华宝资源优选混合C$$中欧红利优享灵活配置混合C$的仓位;
其他:潜伏了一小部分,中药和沪深300指数。
债券类基金:近期调整了债券基金的持仓配置,更加注重安全性与回撤。通过对基金0费率交易周期、卡玛比率、最大回撤、阿尔法、基金规模、基金公司规模、过往业绩、底层资产(规避持有城投债)等因素综合考虑,优化债券基金的单只仓位,加大了仓位集中。感兴趣的可以研究研究。
#“基金赚钱,基民不赚钱”的问题有答案了#
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