今天的板块,AI持续火爆,其中游戏和制药比较突出,可以看出来,是人工智能的下游应用场景开始发力了。
我认为今年的主线依旧是科技,还能投资吗?
我想后面大概是结构轮动,从上游的算力轮动到中游的大模型,以及下游应用场景。
原因有两点:
1、年后算力板块大涨,光模块可以说节节高的飙升,现在有回调需求。
一方面是投资者获利了结。
一方面一季报的出清,龙头公司业绩不错,股价提前反应了,所以利好兑现。
2、算力板块目前PE相对来说30-40倍,对比人工智能的其他细分板块是比较贵的。
很多资金会选择观望,等调整好合适的位置再入手。
但不确定什么时候会突然爆发。
行情没结束,现在可能只是暂时歇一下,轮动到下游了,上游还会远吗?
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