此前火热的CPO概念,今天继续震荡下行,迎来了8连跌!板块近期的连续下跌也是吸引了市场的广泛关注。
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持续低迷原因?
近期,针对美国AI出口管制的相关消息再度应发市场的担忧,本次的出口管制主要针对ChatGPT等AI模型的核心软件。不仅如此,更是提出了限制相关半导体企业出口先进AI芯片给我国等。
这一系列消息的传出,反映了在AI和半导体技术进口方面,我们正在面临着挑战,这可能会对中国在半导体领域的发展带来一定的冲击。不少投资者不禁疑问:半导体板块还有机会吗?
还有机会吗?
在当今科技日新月异的时代,半导体行业作为信息技术产业的核心,其重要性日益凸显。半导体技术不仅是智能设备的基石,更是推动全球科技进步和经济增长的关键力量。
整体来看,半导体行业正在经历周期性的复苏阶段。随着全球经济的逐步复苏和数字化、智能化等趋势的加速推进,半导体行业的市场需求正在不断增加。随着人工智能的飞速发展,应用范围越来越广,对AI算力的需求急剧上升,这直接拉动了包括光模块在内的通信产品需求的大幅增长。2023年光模块市场规模已达到了104.2亿美元,后续随着AI、5G、云计算等行业的快速发展,预计到2028年,市场规模将达到300亿美元。
近年来,以国家产业政策支持、行业市场化驱动及国产替代为主要发展背景,我国半导体产业链持续完善。2023年以来,一级市场资金持续投入半导体设备行业,多家半导体设备企业获得了数亿元的融资。
同时,在海外出口限制的背景下,国产替代的趋势也在逐步加强,这为国内半导体企业提供了更多的发展机遇。中国半导体工艺设备的国产化率不断提高,特别是在去胶、热处理和清洗等关键工艺环节。
随着行业需求不断复苏,国家政策大力支持、市场资金流入以及国产替代进程不断推进等,我国半导体行业未来有望实现困境反转。
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