1、昨晚虽然美国4月PPI数据超预期，但市场似乎不太关注，从鲍威尔讲话来看，不认为下一步行动可能是加息，更关心今天的CPI数据，美元指数和美债收益率都在往下，美股尾盘拉升，来源于科技股的活跃，也有提前博弈数据低预期的。谷歌凌晨开发者大会举办，早上起来讨论得并不多，内容围绕AI，直面回击OpenAI，从对AI的情绪催化上还是正面的，二级市场也都应声上涨，对于周一抢$传媒ETF(SZ159805)$ 先手的资金来说，这轮博弈应当是有性价比了。AI的密集催化持续，利好是肯定的，哪怕整体TMT没有大行情，个别细分和标的也能够有边际改善，还有大数据#159739。
2、昨晚到现在关于美国关税落地的讨论挺多，预期内的靴子落地了，普遍认为储能电池好于预期，对于想炒题材的短线资金来说，今天试探下能不能得到跟随，把新能源当做出海概念补涨细分的资金，这个逻辑还需要趋势来加强，也关注电池光伏#159863。如果新能源可以坚挺点，加上情绪可能边际改善的TMT，对$科创100ETF基金(SH588220)$ 和创50#159861 都是好事，哪怕没有反弹，震荡区间就继续做网格。
3、昨天盘面是比较无聊的，题材炒作的难度变大，投机情绪不高，一些耐心资本的方向买了也就不动，量能缩到了8200亿，等待指数方向出来吧，把缺口补了很多资金心里就少根刺。题材上面，合成生物周一抢太快了，昨天就分化，初显疲态，今天还有生物制品大会，如果分歧点的话可能更偏调整，$香港医药ETF(SH513700)$ 连续两天冲高回落，之前顺畅走势可能要休整下，是等中线还是边打边撤看个人态度。证券#159993 昨天早上提醒一些抢先手机会，如果没有买的今天就算了，博弈国联复牌也就是一两天，其他有合并绯闻的券商最近也没少涨。国债基建方向和水电站预期，民爆板块容量不大，但是逻辑挺好，指数没啥好投资。其他像出海、业绩线、涨价周期、公用事业也在轮动，5月市场没有形成主线，资金都还在试探，所以量能越来越小，很多方向有边际变化需要提前拿先手会更主动，要不然就赚确定性短线的钱。
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