自4月30日以来，半导体设备板块结束了连涨模式，之后就一直处于连续调整的状态，其中中证半导指数截至目前已跌超6%。今日早盘行情来看，中证半导指数低开后震荡向上，截至目前微涨0.13%。
从历史走势来看，中证半导指数虽然近期板块进入了调整，但跌幅相对探底前明显收窄。而且从底部到目前涨幅来看（2月6日至5月14日涨幅超过18%），板块走出底部的趋势明显，因此我认为，目前短期的调整可能是黎明前的黑暗，眼光还是要看长远一点。
从全球市场来看，2023年销售额触底，全球半导体市场回暖信号明显，据相关机构预测，2024年将迎来“V型反转”，近期的调整或是个低位布局的好时机。
从需求端来看，手机、PC终端需求显现回暖，AI需求持续强劲，半导体设备有望迎来全年需求修复。
数据显示，2024年一季度国内智能手机出货量约6926万台，同比增长6.5%，较23年四季度环比下降5.9%。手机市场或已触底，消费电子市场有望迎来恢复。预计伴随24 年下半年消费电子行业传统旺季，随着各大手机厂商新机型的推出，以及AI手机、AI PC 带动的新换机潮，消费需求有望逐步复苏，终端业绩向产业上游（比如半导体设备）传导的景气度也将回暖。
对于我国而言，半导体设备的国产化、自主可控是长期趋势。得益于国家政策和补贴的支持、产业研发的突破，以及下游国产化强劲的需求驱动，中国半导体设备行业步走向正循环轨道是必然，长期布局价值很高。
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