近期AI板块持续下跌,但今天却一反常态,迎来不错的反弹,凯瑟文化涨停,芒果超媒大涨4%,光模块和PCB等AI硬件股均收红,跑赢三大指数。
AI逆势上涨,这背后是有什么利好吗?AI见底了吗?
1、逆势上涨的原因。
两大原因催化了AI的逆势上涨:
一个是OpenAI和谷歌开启大模型大乱斗。
5-6月的美股科技大厂的发布会旺季;
先是OpenAI发布了GPT-4全能版,发表了令人震惊的AI语音助手,它不仅低延迟,几乎是人类级别的反应速度;而且还全部免费试用,瞬间引爆了AI应用浪潮。
后是谷歌也不甘示弱,推出超20项AI产品/功能升级,包括200万tokens超长上下文、AI Agent和多款新模型产品。
这意味着AI即将进入应用大爆发时代,这对近期低迷的AI概念股是不错的事件催化。
一个是美国AI股持续上涨。
虽然近期A股由于资金博弈,高位的AI持续回调,反倒是低位的医药新能源有所反弹;但昨晚美股纳斯达克再创新高,英伟达、微软、台积电等AI股持续上涨。
美股科技是A股科技的风向标,往往会带动AI的上涨。
2、AI见底了吗?
从风格切换的角度来看,今天高位的有色、出口等板块开始回调,科技却逆势反弹,这可能是市场切换的迹象。
从基本面角度出发,AI依旧是A股最靓的仔,中际旭创和新易盛等CPO一季度营收翻倍,中际旭创净利润更是同增三倍,二季度业绩环比还会进一步改善。
从美股科技股走势来看,英伟达持续反弹,台积电、美光科技、维谛技术等都是持续上涨,走势要好于A股 。
综合考虑来看,AI见底的迹象越来越明显,目前值得逢低关注。
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$工业富联(SH601138)$$天孚通信(SZ300394)$$中际旭创(SZ300308)$
#巨头狂卷GPT,产业链投资机会几何?#$
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