2024年5月13日

本资料为信息类作品,定期对纺织服装行业板块及个股投资有关数据进行统计整理,供参考。

 

1 行业上市公司总体情况

1.1涉及概念的上市公司

共96家,其中:沪深主板82家,创业板14家。

1.2上市企业总市值、营收、扣非净利润情况

1)总市值情况。截止到2024年5月10日,96家上市公司总市值约5139亿元,市值排名前10家约2475亿元,占比约48.16%。

2)营收情况。上市公司2024年一季度营收约719亿元,营收排名前10家约321亿元,占比约44.65%。

3)扣非净利润情况。上市公司2024年一季度扣非净利润约59亿元,扣非净利润排名前10家约41亿元。一季度扣非净利润出现亏损的企业22家,占比22.92%。

1.3 龙头性企业情况

1)按市值排名前10名情况(截止到2024年5月10日)

华利集团(801亿)、海澜之家(442亿)、雅戈尔(368亿)、

森马服饰(179亿)、比音勒芬(  167亿)、伟星股份(139亿)、

际华集团(123亿)、富安娜(89亿)、报喜鸟(86亿)、百隆东

方(85亿)。

2)上市公司按2024年一季度营收排名前10名情况

海澜之家(62亿)、华利集团(48亿)、华孚时尚(39亿)、

雅戈尔(33亿)、森马服饰(31亿)、航民股份(31亿)、际华集团(26亿)、百隆东方(18亿)、太平鸟(18亿)、朗姿股份(14亿)。

3)上市公司按2024年一季度扣非净利润排名前10名情况

雅戈尔(9.2亿)、海澜之家(8.8亿)、华利集团(7.8亿)、

比音勒芬(3.5亿)、森马服饰(3.4亿)、报喜鸟(2.4亿)、九牧王(2.0亿)、航民股份(1.3亿)、鲁泰A(1.2亿)、锦泓集团(1.2亿)。

1.4主要概念股情况

1)MSCI、富时、标普三大指数概念 无1家

2) 主要国有企业概念 10家

央企1家:际华集团。

地方国企9家:*ST新纺、华升股份、华茂股份、上海三毛、华

纺股份、孚日股份、浙文影业、益民集团、龙头股份。

 

2 行业板块的周期性、成长性、景气度情况

选取行业市值排名靠前的10支个股为样本,主要依据营业收入和扣非净利润数据对比情况来进行分析判断行业的周期性、成长性、景气度变化情况。选取10支个股为:

华利集团、雅戈尔、海澜之家、比音勒芬、森马服饰、朗姿股份、太平鸟、罗莱生活、伟星股份、百隆东方。

 

2.1 行业的周期性和成长性情况

从市值排名靠前的10家龙头性个股近5年的营收和扣非净利润来看行业的周期性和成长性:

10家企业2023年营收实现957亿元,再创历史最好水平,2018年为769亿,近5年平均每年增长4.89%。2023年扣非净利润合计金额为123亿元,2018年为93亿元,最好水平为2021年的141亿元,连续两年下滑。

2.2 从2023年四个季度同比情况看景气度情况

一季度10家企业营收实现233亿元,同比降低了17.35%,扣非净利润实现31.81亿元,同比降低了28.73%。

二季度10家企业实现236亿元,同比提高了7.99%,扣非净利润实现37.79亿元,同比提高了30.38%。

三季度10家企业实现228亿元,同比降低了5.58%,扣非净利润实现28.6亿元,同比降低了16.35%。

四季度10家企业实现260亿元,同比提高了6.55%,扣非净利润实现24.8亿元,同比提高了17.70%。

2023年全年10家企业实现957亿元,同比提高了3.02%,扣非净利润实现123亿元,同比降低了6.11%。

2023年全年扣非净利润同比是降低的,但四季度同比提高了17.7%,可能已经出现了明显的好转。

3 行业总体估值和波动情况

3.1 从静态市盈率来看估值情况

30倍以下46家,占比47.92%;

31-40倍7家,占比7.29%;

41倍以上43家,占比44.79%。

3.2 从龙头个股海澜之家的波动情况来看

1)波动情况

截止到5月15日,海澜之家收盘价为9.62元。

今年以来涨跌情况:相对于2023年底收盘价(7.42元),上涨了29.65%。

近期12个月涨跌情况:相对近期高点(10.04元)下跌了4.18%,相对于近期低点(6.22元)上涨了54.66%。

反馈出海澜之家近期明显在高位区间波动。

2)有关技术分析情况

中期趋势:海澜之家在60日均线等5个均线上方运行,均线呈多头排列状态,股价今日创出新高,中期上行趋势明显。

短期趋势:海澜之家在5日等条均线上方运行,5日、10日均线向上运行,MACD红柱再次放长,股价短期向上再创新高的可能性较大。

3.3 从龙头个股森马服饰的波动情况来看

截止到5月15日,森马服饰收盘价为6.54元。

今年以来涨跌情况:相对于2022年底收盘价(5.24元),上涨跌了24.81%。

近期12个月涨跌情况:相对近期高点(6.74元)下跌了2.97%,相对于近期低点(4.80元)上涨了36.25%。

反馈出森马服饰近期在高位区间波动。

 

4  个股有关情况

4.1 近期机构关注度较高的24支个股业绩增长情况

1)近期扣非净利润实现连续增长的11支个股

华利集团(30家)、伟星股份(24家)、报喜鸟(23家)、海

澜之家(21家)、比音勒芬(20家)、朗姿股份(15家)、富安娜

(10家)、开润股份(8家)、水星家纺(7家)、兴业科技(7家)、九牧王(3家)。

2)近期扣非净利润转为增长的6支个股

森马服饰(18家)、新澳股份(17家)、健盛集团(14家)、

锦泓集团(9家)、鲁泰A(5家)、红豆股份(3家)。

3)近期扣非净利润出现下滑的5支个股

太平鸟(18家)、歌力思(12家)、百隆东方(10家)、地素

时尚(7家)、华孚时尚(2家)。

4)近期扣非净利润出现连续下滑的2支个股

罗莱生活(11家)、盛泰集团(2家)。

 

4.2 近期静态市盈率和动态市盈率都相对较低的7支个股

1)海澜之家(静态市盈率:15.21倍,动态市盈率:12.66倍)。

2)锦泓集团(11.63倍,7.45倍)。

3)报喜鸟(12.19倍,8.50倍)。

4)比音勒芬(18.61倍,11.70倍)。

5)森马服饰(15.30倍,12.38倍)。

6)水星家纺(12.65倍,12.85倍)。

7)健盛集团(15.70倍,12.90倍)。

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