科技行情怎么看？最新观点！

上周光模块板块明显回调，市场对于高速铜连接公司关注度继续提高，但是一季报披露之后部分绩优公司也开始补跌，龙头公司跌幅较大。从海外映射看，美股光模块龙头Coherent、云辉等公司Q2营收超出预期，也在积极的应对1.6t包括相干光模块的一些技术储备，谷歌/微软等云厂商的资本开支预期上修，从最下游证明产业趋势持续。

根据当前假设，2024-2025年仍是全球AI竞赛的关键时期，算力需求保持快速增长，光模块作为光互联领域排头兵有望持续受益。

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