$涪陵榨菜(SZ002507)$ 省流分析涪陵榨菜。
一:行业需求,吃这个东西一下大幅减少暂时还没看到,需求依赖强劲。
二:这东西每个人口味不同,但喜欢的,粘性度较高。
三:标的涪陵榨菜分析-积极
1.公司负债率低,运营稳定
2.现金流充沛
3.盈利模式我喜欢,且趋势向优
3A.核心产品毛利率稳定
5.库存低
6.盈利能力达标
7.应收合理
8.研发合理
三A:涪陵榨菜标的分析-挑战
1.需寻找增长动力,我认为只有两种,
一是布局海外,取得增长动力,变成跨国公司。
二是大牛市,取得资本泡沫。
2.没有找到第二动力,那趋势是盈利将向吃了发展。
五:综上,是个好标的,但是否重仓看三A是否能突破,
以上分析均常识结合数据
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