【U财经】5月15日数据显示:4家机构认为伊利股份(600887)“低估”。
认为“低估”的机构:4家
华福证券 估值:38.39元
我们预计公司2023-2025年可实现营收1274.89/1358.82/1467.53亿元,同比增长3.9%/6.6%/8.0%;不考虑煤炭资产收益下,公司归母净利润预计104.25/116.38/132.14亿元,同比增长10.5%/11.6%/13.5%。公司作为乳业龙头,竞争优势明确,未来成长可期,我们给予公司2024年21XPE,对应目标价为38.39元/股。首次覆盖,给予公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
海通国际 估值:40元
我们基本维持盈利预测不变,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为1284.1/1393.5/1520.1亿元(前值预测为1297.3/1400.4/1517.1亿元),同比增长4.3%/8.5%/9.1%;归母净利润为105.8/122.5/144.1亿元(前值预测为102.3/118.5/136.1亿元),同比增长12.2%/15.8%/17.6%;EPS分别为1.66/1.92/2.26元(前值预测为1.61/1.86/2.14元)。参考可比公司估值,我们给予公司2024年21xPE(前值为2023年25xPE),目标价为40元(前值40元),维持优于大市评级。 (详见【U财经】--研报原文)
第一上海证券 估值:36.4元
目标价36.4元,买入评级:公司于行业逆势环境下,整体业务保持稳健增长态势,且经过前期调整后经营层面逐季转好,预计23Q4有望延续较好发展态势。考虑到近期国内宏观经济指标形成逐步改善趋势,预计来年公司整体业务有望迎来更好发展。综上所述,我们预计公司2023-2025年分别有望实现净利润107.2/122.6/140.0亿元,给予目标价37.55元,相当于2024年盈利预测19倍PE,距离当前有36.5%预期涨幅,买入评级。 (详见【U财经】--研报原文)
除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--伊利股份(600887),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。
$伊利股份(SH600887)$$光明乳业(SH600597)$$天润乳业(SH600419)$
本文作者可以追加内容哦 !