季报期已过，当前市场情绪较温和，成交量在8千亿到1万亿波动，同时板块轮动较快。近期围绕地产的扶持政策较多，一定程度上缓解了市场对经济的担忧。但内需整体较为疲软，呈现弱现实、弱预期的状态，市场指数下行空间有限，在此情境下，相比仓位轻重，投资应更关注持仓结构的合理性，以应对市场波动。
然而，尽管面临这些挑战，我们仍坚定看好以AI和半导体国产化为首的科技股行情。
AI仍在高速发展：全球AI两大龙头公司open AI、Google均发布新的大模型，在多模态、人机交互、推理成本等方面，均取得了较大的突破。同时，全球各大科技巨头，近期均在不断上调对AI算力的资本支出计划，产业链相关公司对未来的订单的预期也更加积极。
半导体和消费电子层面：全球半导体已经开始进入主动补库存的阶段，从集成电路设计公司24年一季报来看，毛利率、营收增速、净利润增速均呈现出积极的增长态势。从历史趋势来看，半导体行业通常遵循一定的周期性规律，而当前的数据和趋势表明，行业可能正迎来一个新的增长阶段。
对于科技股的短期回调，我们认为这是逐步关注的机会。科技行业变化快速，投资者对科技行业的预期往往会跟随重大技术的发布、对新技术的分歧以及短期的高频数据而产生较大的波动。然而，只要中长期的趋势未变，每次短期的利空或许都是长期的关注时点。
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