双汇发展(000895)：7家机构给予“买入”评级——肉制品吨利稳步提升，屠宰端冻品盈利受行情影响承压

给予“买入”评级的机构：7家

国信证券  买入

公司是现金高分红的屠宰行业龙头，下半年猪价景气回升有望带动冻品盈利回暖。维持盈利预测，预计公司24-26年归母净利为60.02/63.12及66.02亿元，对应当前股价PE为15.9/15.1/14.4X，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国元证券  买入

我们预计2024、2025、2026年公司归母净利分别为53.34、56.41、59.41亿元，同比增长5.57%、5.76%、5.32%，对应4月23日PE分别为18、17、16倍（市值942亿元），维持“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  买入

公司肉制品推进结构升级，屠宰龙头地位稳固，分红意愿强、股息率高。维持前期盈利预测，预计公司2024-2026年收入分别647、688和723亿元，同比+7.6%/6.5%/5.0%；归母净利润分别为54.9、57.7、61.1亿元，同比+8.6%/+5.2%/+5.9%；EPS分别为1.58、1.67、1.76元，对应PE为17x、17x、16x，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$双汇发展(SZ000895)$$宝立食品(SH603170)$$紫燕食品(SH603057)$