1、人工智能-近日，大摩更新了 GB200 供应链的情况, 提到 GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动，GB200带来的两个增量市场：半导体测试、半导体封装；其中半导体封装：与硅、有机基板相比，玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势，但使用成本更高。
半导体测试/ 联动科技、淳中科技、长川科技、金海通、罗博特科等
玻璃基板/ 沃格光电、雷曼光电、凯格精机、五方光电、帝尔激光等
铜缆/ 华脉科技 、创益通、神宇股份、胜蓝股份、沃尔核材等
2、半导体-SEMI与TechInsights合作编制的最新报告显示，2024年第一季度全球半导体制造业出现改善迹象，预计下半年行业增长将更加强劲（ 联动科技、 富满微、赛微电子、长川科技、寒武纪等）；
3、地产链-4月底以来，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化正策密集“上新”。一系列政策支持下，多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。（ 荣安地产、滨江集团、天地源、招标股份、我爱我家 等）；
4、低空经济-北京:《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》公开征求意见，方案提到，成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组，探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。（ 声迅股份、一博科技、招标股份、长源东谷、 新晨科技等）；
5、数字中国建设峰会-第七届数字中国建设峰会将于5月24日至25日在福州海峡国际会展中心隆重举办。会议主题为“释放数据要素价值，发展新质生产力”；（ 中富通、招标股份、博思软件、恒锋信息、数字政通等）
6、旅游-全国旅游发展大会5月17日在京召开，对加快建设旅游强国、推动旅游业高质量发展作出全面部署、提出明确要求。（园林股份、 奥雅股份 、金马游乐、国旅联合、众信旅游等等）
7、化工-TMA价格持续走高，带动化工行业涨价概念走强，粘胶短纤、PTA、涤纶等产品价格近期也有不错表现。（ 南京化纤、常青科技、三棵树 、肯特股份、 骏鼎达 等）
逻辑以主题投资和情绪投资为节点，主题投资和情绪投资的形成是以强逻辑的推进为基本点而形成的 !
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