编者荐语
第一数据调研发现，越南本土的机械制造业尚未能够完全满足该国不断增长的市场需求，这一缺口使得外国供应商在越南的机械设备行业中占据了领先位置。对于中国投资者来说，越南在农业机械、工业机械和建筑机械等关键领域蕴含着广阔的投资潜力。
市场现状
近年来，越南机械设备行业增长显著。目前，越南有超过2200家专门从事机械和设备生产的公司，总收入超50亿美元。
尽管市场前景看好，但越南国内机械制造商尚未能满足市场需求。第一数据调研发现，只有32%的市场需求由本地公司供应，其余68%的市场需求由进口产品满足，主要原因在于国内市场需求显著增长和供应商生产技术较为落后。
近十年来，外国供应商在越南机械设备市场始终占主导地位。向越南供应机械的主要国家和地区有中国、韩国、日本和中国台湾。由于具有竞争性的价格和普遍的消费者偏好，这些国家约占越南市场外国机械来源的70%。其他的主要出口国有泰国、马来西亚和印度尼西亚，以及一些西方国家，如德国、美国和意大利等。
投资机会
农业机械
农业一直是越南的重要经济部门，对国内生产总值的贡献超过12%。然而，越南约有30%的农场仍然是非机械化的操作。
第一数调研发现，近年来，部门经历了从分散的小规模农场向集中的大规模企业汇聚的趋势，越来越重视机械化和自动化。伴随着人口增长、城市化以及对更高生产力的需求与农地减少，预计未来几年对农业机械的需求将保持强劲。
同时，越南只能自给30%到40%的农业机械，其余的机械主要从中国和日本进口。尽管如此，农业机械制造领域正在迅速增长，并在一定程度上弥补了国内供应与市场需求之间的差距。包括拖拉机、土壤准备、栽培和收割机械在内的关键产品的进口价值在2016年至2020年期间以13.5%的复合年增长率下降。
无论是外国投资者还是国内企业都在农业机械市场表现活跃。
越南国内企业在这个行业中扮演着重要角色，因为本地公司更多地进行直接销售，而不是通过代理商和第三方分销商来分销产品。此外，越南公司往往更能理解和捕捉当地农民的需求。领先本地公司包括越南发动机和农业机械公司（VEAM）、河内农业机械和农业推广公司（HAMCO）以及越南农业工程与收获后技术研究所（VIAEP）。
在越南发展较好的外国公司包括久保田、井关和洋马（日本）、CNH工业（美国-意大利）、CLAAS KGaA GmbH（德国）、布勒（瑞士）、山东华新机械（中国）和东阳莫尔桑（韩国）。这些品牌主要依赖其代理和分销商网络进入和扩张越南市场。
第一数据调研发现，除了在越南制造和分销外，外国机械品牌的新兴机会在于为当地公司进行技术转让和在密集耕作地区提供农业机械定制租赁。例如当地汽车巨头Truong Hai Auto Corporation（THACO）与韩国领先的农业机械生产商LS Mtron之间的合作。THACO在Chu Lai开放经济区（广南省）开设了一家价值2200万美元的工厂，生产农业拖拉机、收割机和农业设备。该公司从LS Mtron获得了技术和培训。LS Mtron将拖拉机生产技术转移给THACO，并协助THACO培训工程师，以帮助越南生产商达到高达50%的区域价值含量。
另一个新兴的商业模式是农业机械的定制租赁。当地的农业机械生产不足，农业合作社和私营企业是提供租赁机械的供应商。耕作、收割、脱粒、干燥、谷物储存和运输由提供租赁服务的公司处理。该业务主要集中在湄公河三角洲和红河流域。
工业机械
越南成为寻求中美贸易战造成的不确定性中多元化供应链的企业的主要替代制造目的地。
第一数据调研发现，2020年，越南制造业约有11万家企业，是2010年的大约2.5倍。制造业净收入已突破4.5亿美元。然而，大约20%的工业企业采用老旧和不发达的生产线对其业务运营产生了重大不利影响。
此外，根据2019年第18/2019/QD/TTg号法令，禁止企业进口使用年限超过10年的旧机械。
同时，随着越来越多的新企业加入市场，对新工业机械的需求不断增加，特别是在食品、制药、塑料和化工行业。然而越南的主要机械，尤其是高科技和复杂的机械，仍然需要进口。
展望未来，对外国企业最有希望的领域是机器人技术和自动化。根据第一数据掌握的数据，从2018年到2020年，67%的国内外投资者采用了自动化生产，而75%的投资者计划在未来三年开展自动化生产。
目前，越南机器人技术和自动化市场估计价值已超过2亿美元。市场由外国品牌主导，包括ABB、安川、发那科、川崎、卡库、通用机器人等。这些领先品牌在越南的客户基础主要是具有足够自动化投资预算的大规模外国投资和私营公司，与越南的授权经销商和经销商网络紧密合作，以扩大其市场范围。
建筑机械
近年来，由于建筑和基础设施发展项目的不断扩大，越南建筑设备市场增长。
第一数据调研发现，越南有超过9.1万家承包商在运营，其中大约一半专门从事住宅建筑。然而，越南没有先进的建筑设备制造能力，因此几乎完全依赖进口机械。
越南主要从日本、中国和美国进口机械，知名品牌包括小松（日本）、日立（日本）、神钢（日本）、斗山（韩国）、现代（韩国）、大宇（韩国）和卡特彼勒（美国）。
在设备类型方面，由于国家公共基础设施设施的不断扩大，土方机械主导了越南建筑设备市场。起重机和物料搬运设备在市场中也在不断增长。
总体而言，越南建筑设备市场对机械租赁企业特别有吸引力。新设备需要大量投资，而租赁旧设备可以减少对承包商的重大投资以及运输、储存费用、贷款金额的利息、注册、保险和新设备的税费。
第一数据调研发现，外国租赁公司在市场中取得成功的关键因素包括适当的定价策略、多样化和更新的产品组合、合格的操作员团队以及与市场中其他利益相关者的牢固伙伴关系。
投资注意事项
市场进入策略
越南的机械设备市场对外国投资者相对开放。市场准入条件主要涉及制造投资的环境法规。此外，允许100%外资拥有的公司在机械和设备的制造和贸易业务中运营。
外国企业的最佳市场进入策略将根据多个因素而有所不同，包括投资预算和越南支持产业的发展。然而，建立越南子公司或与合作伙伴合作，无论是通过分销商还是原始设备制造商（OEM），是跨国机械品牌最常用的两种选择。
供应链问题
考虑在越南开设制造和贸易公司，以在当地生产和分销产品以及出口到其他市场的外国机械公司，应考虑重大投资以及为越南工厂构建稳定供应链的可行性。尽管越南的机械工程行业正在迅速扩张，但只有一小部分制造商能够生产出达到国际质量标准的的产品。
对于预算有限或无法找到足够当地零部件供应商的投资者来说，建立贸易公司进口和分销母公司的机械是一个合适的选择。在母公司下雇佣当地团队在品牌建设和管理经销商网络方面也已被证明是高效的。
与当地合作伙伴联系
一些预算有限的外国企业，如果希望探索市场，可能会选择与当地合作伙伴合作，如机械分销商和经销商，以及原始设备制造商（OEM）。即使不在目标市场设立实体，与当地公司的合作也是一种经济的市场进入策略。
作为授权当地公司作为分销商是一个有益的商业渠道，因为它们在市场上有经验和高价值的经销商和用户网络，这将帮助新企业在更短的时间内，以更少的努力接触到潜在客户。
与OEM的合作对一些品牌来说可能是一个成功的模式。然而，这种策略在很大程度上取决于机械的类型。当地生产商已证明他们在农业机械生产线方面有很强的能力，而在复杂的工业设备和重型建筑机械方面则竞争力较弱。
无论市场进入策略如何，外国品牌都应该考虑并专注于一个重要因素，那就是一个发展良好的经销商网络。经销商有助于品牌知名度，并提供全面的销售和服务网络，以支持公司产品。
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