5月13日，光大证券牵头主承销的“中国光大控股有限公司2024年度第二期中期票据”成功发行，发行规模45亿元人民币，创近5年来熊猫中票单期发行规模新高。
光大控股为光大集团旗下以私募基金管理及投资为核心业务的在港上市公司，拥有超过25年跨境资产管理及私募股权投资经验。截至2023年末，光大控股共管理73只基金，已完成募资规模港币1262亿元。通过所管理的基金和自有资金，光大控股已分别在中国及世界各地投资了超过300家企业，投资产业覆盖高新科技、新能源、基础设施、文化消费等，并且打造了优质的养老品牌“光大养老”，孵化了人工智能物联网的独角兽公司“特斯联”。
本期债券由光大证券担任牵头主承销商及簿记管理人。自光大证券在2016年助力光大控股于境内债券市场首次公开亮相以来，双方始终保持密切合作。截至目前，光大控股在境内债券市场共发行12只债券，合计发行规模达320亿元，其中光大证券承销规模超过180亿元。在本期债券发行过程中，双方以“光大合力”和“光大效率”高效完成前期准备工作，并针对近期债券市场走势进行广泛的研究和论证，迅速把握有利发行窗口，从而在市场利率低点圆满完成本次发行工作。
本项目助力光大控股进一步优化债务结构、降低融资成本。此次发行两个品种，品种一为3年期中期票据，发行规模15亿元人民币，票面利率2.48%，创光大控股历史债券发行票面利率新低；品种二为5年期中期票据，发行规模30亿元人民币，票面利率2.65%，创有史以来同期限熊猫中票票面利率新低，为光大控股高质量发展提供了有力的资本支撑，支持其持续推进业务高质量发展。
未来，光大证券将全面总结服务经验，积极发挥专业优势，以优质产品为抓手，打造专业核心竞争力，积极主动为更多企业开拓资本路径，助力客户不断提升综合实力，实现高质量可持续发展。
(光大证券)
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