【U财经】5月20日数据显示：4家机构认为亿纬锂能(300014)“低估”。
认为“低估”的机构：4家
中航证券 估值：48元
在海外政策&贸易壁垒扰动下汽车市场电动化仍呈现向上趋势，储能行业高景气度有望维持。公司为锂电池龙头企业，积极布局海内外产能，动储市占率持续增长；高端化技术持续领先，供应链体系进一步完善；在锂价低位运行且波动减弱的背景下有望形成量增利稳格局，综上，我们认为公司具备高壁垒及优于行业的增长预期，首次覆盖，给予“买入”评级，目标价48元，预测公司2024~2026年归母净利润分别49.8、64.1和77.5亿元，对应PE值分别为20、16和13倍。 （详见【U财经】--研报原文）
东吴证券 估值：51元
我们维持24-26年归母净利预测47.8/63.6/80.1亿元，24-26年同增18%/33%/26%，对应PE15/12/9x，考虑公司大圆柱、大铁锂放量在即，给予24年22x，目标价51元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
国联证券 估值：45.22元
我们预计公司24-26年营收分别为566.32/705.69/836.49亿元，同比增速分别为16.09%/24.61%/18.53%；归母净利润分别为48.73/63.37/72.53亿元，对应增速分别为20.31%/30.04%/14.46%，三年CAGR为21.44%；对应PE分别为15/11/10倍，EPS分别为2.38/3.10/3.55元/股。参照可比公司估值，我们给予公司24年19倍PE，目标价45.22元，维持“买入”评级。风险提示：新能源车销量不及预期；行业竞争加剧；原材料价格大幅波动 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--亿纬锂能(300014)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$亿纬锂能(SZ300014)$$盛新锂能(SZ002240)$$天齐锂业(SZ002466)$
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