作者 | 芳芳
来源 | 新经济观察团
近几年，在经济新常态、市场竞争急剧、利差下滑等外部因素叠加下，国内商业银行为适应环境变化和业绩波动，主动进行人力资源配置优化、薪酬激励机制变革，以期提升银行经营效率，增强抗风险能力，相关数据在财报中变化较为明显。
这一篇文章，将深度分析中信银行、兴业银行和浙商银行的业绩基本表现和员工薪酬变化。
01
2023年中信、浙商薪酬下降，兴业银行逆势涨薪
2021-2023年，面对市场变化和财务表现，三家银行的薪酬表现各不相同。
首先从中信银行来看。近三年，中信银行员工人数不断上涨，2023年已经接近6.7万人，但员工成本却并未大幅上涨。近三年，该行员工成本分别为344.03万元、380.82万元和380.83万元，近两年几乎无变化。
因此，2023年，该行经历了明显的薪酬回调，员工平均年薪降至56.93万元，较前一年的62.32万元下降了8.65%。折算到每月，平均月薪由2022年的5.19万元降至4.74万元，首次低于5万元门槛。
而这一变动，与银行经营环境的挑战紧密相关，包括营收14年来首次下滑和净息差连续三年收窄。中信银行的薪酬调整，反映出在盈利压力下银行对成本控制的迫切需求，同时也映银行业在经济新常态下的普遍困境。
相比之下，浙商银行的员工成本持续增长，分别为91.82亿元、108.96亿元和125亿元，员工人数也不断增加，2023年已经接近2.3万人。
但整体上，该行在薪酬方面表现出一定的稳定性，2023年员工平均年度薪酬微降至54.6万元，下滑幅度仅为0.23%，月均薪酬保持在4.5万元上下。而在2021年和2022年，该行薪酬增幅均在3%左右。可以看出，在薪酬管理上，浙商银行显然采取了更为谨慎和稳定的策略。
此外，2023年，浙商银行在股东回报上表现积极，分红比例高达31.98%。
2023年，同样大手笔分红的还有兴业银行，其分红比例达到29.64%，且职工薪酬同样上涨。2023年员工平均年度薪酬增至62.67万元，较前一年增长4.76%，月均薪酬重新站上5万元大关，达到5.22万元。
2021-2022年，兴业银行薪酬分别为60.4万元和59.82万元，增幅分别为15.25%和-0.96%，涨幅波动较大。
进一步以2023年为例进行横向对比，会发现三家银行中，中信银行和兴业银行的员工成本相差不大，但中信银行员工人数比兴业银行多了近6000人。不过，兴业银行仍然2023年以4.76%的涨幅和62.67万元的平均薪酬位列第一，中信银行因员工人数较多薪酬低于兴业银行。而浙商银行无论是整体成本还是员工人数，都低于前两者。
当然，平均薪酬的绝对值和变化都是由业绩决定的。
02
浙商银行增速亮眼，兴业银行净利润下滑
2023年，中信银行、浙商银行与兴业银行业绩表现不俗。作为重要的全国性商业银行，它们具有广泛的服务网络和较高的市场地位，2023年总资产整体向好。尤其是浙商银行，呈现出同比两位数的增长幅度，达到19.91%。
具体来看，截至2023年末，三家银行的总资产均实现增长，其中兴业银行更突破10万亿元大关，中信银行突破9万亿元，浙商银行达到3.14万亿元，这与银行业整体规模呈现持续扩大的走势也基本保持一致。
不过，三家银行的营收表现却各不相同。
其中，中信银行与兴业银行的年营收均超过2000亿元，兴业银行以2108.31亿元位列三家首位。净利润方面，兴业银行超过700亿元，为771.16亿元，同样夺冠。
走势方面，2023年，中信银行呈现出“增利不增收”的态势，营收14年来首次下滑，为-2.6%，但净利润增长7.91%；浙商银行则实现了营收与净利润的双增长，且净利润增速达到10.5%的两位数，是唯一一家实现此成绩的股份制银行；而兴业银行则遭遇营收与净利润的双双下降，其中净利润下降幅度超过15%，营收下滑5.19%。
平均总资产收益率方面，兴业银行0.80%的水平稳居三家银行之首，中信银行和浙商银行分别为0.77%和0.54%。加权平均资产收益率方面，中信银行则以10.80%的微弱优势战胜了兴业银行的10.64%，而浙商银行则以9.45%的水平垫底。
中信银行方面，经营环境的不利影响，导致息差、利差进一步收窄。2023年，中信银行的净息差持续收窄，具体数据为1.78%，较上年下降了0.19个百分点。
这已经是中信银行净息差连续三年出现下滑，2021年-2023年的净息差分别是2.05%、1.97%、1.78%。此外，该行净利差为1.75%，比上年下降0.17个百分点。
净息差的下降，直接导致利息净收入减少，全年利息净收入为1435.39亿元，同比下降了4.72%。对此，中信银行董事长方合英表示，稳息差是现在的一个大话题、热话题，在三年前我们就提出稳息差思路，进行前瞻性布局，连续4年把稳息差作为第一经营主题，不是说稳定不降，正因为降了，所以提出稳息差，努力少降。
对于2023年的业绩变化，兴业银行指出，主要受到手续费及佣金净收入下降影响。2023年，兴业银行手续费及佣金收入331.19亿元，同比降33.04%，原因是受理财老产品规模压降及资本市场波动影响。
兴业银行还提到，加大数字化建设、业务转型、品牌及客户基础建设等战略重点领域的 费用投入，成本收入比有所上升；合理计提减值。
与此同时，各银行在贷款结构上也有所不同，中信银行在公司和个人贷款比例均衡，浙商银行公司贷款占比较高。三家银行在市场定位和服务策略上略有差异。
以兴业银行为例，截至2023年末，兴业银行贷款总额为5.46万亿元，同比增长9.64%；其中个人贷款1.98万亿元，占比达到36.26%。中信银行的个人贷款占比更是高达41.45%。相比之下，浙商银行的个人贷款部分占比只有27.73%。
尽管面临挑战，三家银行的不良贷款率均有不同程度的下降，在风险管理上取得一定成效，同时拨备覆盖率均上升，增强了抵御风险的能力。
其中，中信银行通过降低不良贷款率至1.18%，较上年末下调了0.09个百分点，同时显著提升了拨备覆盖率，强调了其在强化资产保护和风险缓释方面的努力。
浙商银行不良率在三家中居首，为1.44%，但不良贷款率逐年下降。拨备覆盖率的小幅上升0.41个百分点，资本结构正在持续优化。
兴业银行在不良贷款率上的表现最优，仅为1.07%，。同期，该行拨备率大幅上涨8.77个百分点，为三家之最，达到245.21%，清晰地传递了该行对抵御未来风险的坚定决心和充分准备。
不过，根据金融监管总局披露的数据显示，截至2023年末，商业银行拨备覆盖率为205.14%。目前浙商银行拨备率远低于行业平均值。
信用卡业务层面，截至2023年末，中信银行信用卡业务规模领先，累计发卡量超过1亿张，同比增长8.37%，贷款余额亦增长至5200余亿元。但该行信用卡交易量和业务收入分别下滑2.73%和-0.67%。
兴业银行的发卡量尚未破亿，但同比增长7.68%，达到7100余万张。不过，其信用卡贷款余额和交易量均下滑超过10%，其中信用卡交易量的下滑幅度达到-16.23%，反映了一定的市场调整压力。
浙商银行虽然总发卡量相对较小，为422万余张，增长7.45%，但其信用卡贷款余额增长42.44%，业务收入大幅增长32.78%，展示出强劲的增长动力。
总体来看，三行信用卡业务在发卡扩张上均保持积极，但在交易活跃度和盈利表现上分化明显，浙商银行在业务收入增长上表现最为突出。
整体来看，中信银行、浙商银行和兴业银行虽同处国内银行业的大环境中，但在经营策略、业务侧重、市场表现等方面存在不小的差异。这些差异既反映了各自的竞争优势，也指出了未来发展的不同方向与挑战。
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