一、消费电子：
光大同创、韦尔股份、联创电子、欧菲光、同兴达、水晶光电、TCL科技、深天马A
首选：
【联创电子】、【水晶光电】
逻辑：消费电子等终端设备出货量温和上涨，叠加AI相关应用的迭代更新，若出现爆款产品也是对消费电子需求刺激。
二、化工涨价概念：
巨化股份、百川股份、正丹股份、华锦股份、国光股份、兴发集团、四川美丰、濮阳惠成
首选：
【濮阳惠成】、【兴发集团】
逻辑：美国英力士7万吨产能因成本问题于去年逐步停产，造成较大供需缺口，国内产能出口比例加大，进而提升产品价格。TMA实际产品成交价格约已涨至4万元/吨左右。
三、新能源出海：
通润装备、伊戈尔、阳光电源、运达股份、大金重工、东方电缆、思源电气、华明装备
首选：
【大金重工】、【阳光电源】
逻辑：出海是把产业链铺设到国外，包括海外建厂经营、销售、售后服务等。相比于出口，出海更能控制成本，并在一定程度上规避出口限制。盘面上已有资金提前布局。
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !
