【行情解盘——A股三大指数集体上涨】
A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.02%，深成指涨0.12%，创业板指涨0.88%，北证50指数涨1.27%，沪深京三市成交额8344亿元，其中沪深两市8313亿元，较上日放量320亿元。两市超3100只个股上涨。
【板块聚焦——光伏午后集体爆发，房地产冲高回落】
光伏概念股午后爆发，金刚光伏、东方日升、金辰股份、清源股份等10余股涨停。消息面上，近日在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制等。
房地产板块冲高回落，渝开发、我爱我家等涨停。消息面上，住建部日前发布通知，要求各地住房公积金管理中心做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作。近期全国切实做好保交房工作视频会议在京召开，住建部、自然资源、央行、金管局等多部门配合，在供给侧去库存、保交付，需求侧降低购房难度方面给予强有力的政策支持，态度上对地产定调更积极，政策上明确方向调整为“去库存”与“稳需求”。
【热点解读—-光伏大涨，给了市场何种信号？】
在今日的市场中，光伏相关概念表现尤为抢眼。HJT电池、光伏玻璃、BC电池等细分领域接连走高，多只个股也纷纷涨停，市场热度可见一斑。光伏的大涨，受哪些因素支撑，此次行情又向市场传递了什么样的信号？
这一波光伏板块的强势表现，与近期中国光伏行业协会在北京召开的“光伏行业高质量发展座谈会”不无关系。会议明确提出了加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，并鼓励行业进行兼并重组，以优化市场结构，在政策面上给予了光伏行业的发展有力的支撑。此外，光伏行业中涨幅居前的光伏建筑一体化板块，也反映出了光伏行业行情受到房地产行业行情的拉振，房地产近期的亮眼表现为光伏行业赋能。从光伏企业角度来看，近期，多家头部光伏企业披露订单充足，各家企业实现需求端企稳，支撑行业景气度进一步上升。
光伏行业此次行情，向市场传递出什么样的信号？我们认为，释放积极信号，光伏产业发展趋势有望长期向好。从行业所处位置看，目前国内市场产业链价格已处于低位，全产业链盈利承压，产业链价格继续非理性下跌概率较小，底部位置正在逐步夯实。从估值看，当前中证光伏产业指数 ( 931151 ) 市盈率 TTM 为 17.65 倍，处于上市以来 19.97% 的分位点，光伏产业配置性价比高。从政策持续性上看，继3月国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》后，近期召开的“光伏行业高质量发展座谈会”再次明确提出了对光伏行业健康高效发展的指导性政策，连续出台相关利好政策反映出政府对光伏行业发展的极大关注，这有望进一步提升投资者的投资信心，使得行业景气度上扬。从需求端看，目前光伏海外市场需求乐观，欧洲去库完成需求回暖，同时拉美、中东为代表的新兴市场持续发力，北美市场不断改善，海外需求有望得到持续提升。
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