患者增加,确实无奈.客观情况.2022年,102万.我第一次看这类病的资料,那年是80万,所有的患者每年新增400万.
肺,结直肠,甲状腺,前三.
说正题,2023,奥希90亿+,阿美37亿+,艾20亿. 合计市场容量150亿吧.每年递增5%,亦即158亿/166亿.....
艾力斯,近期目标: 三分天下 则55亿左右.
中期目标,国内NO.1,取代奥希,第一的宝座,就不一定是90亿的攻守异位了....
赢家通吃,就不知道是多少了.只要总容量在.是不是已经200亿多了.
当然会降价. 2026医保续约,会降一部分,双刃剑,同样会进一步提升市占率.让利不让市场.前面一轮,降了7个点. 大体可参照.
1.5亿片的产能,有股友算过,即便再降价再赠药,也对应60亿+的货值.
海外准生证拿到后....更大想象空间.
艾力斯,到底值多少钱?
刚查了一下:
2024 医保价格 2494元/28片 89元/片 理论上 新增1.5亿片产能
可带来 133.5亿元 货值)
考虑降价因素,即便60元/片,对应90亿.
产能,产能!
≠营收.
长期的问题解决了.....短期的震荡,也就无所谓了
关于三分天下,中期目标国内NO.1-----是杜总股东会上提出来的. 企业有愿景,不好吗?
年增5%的患者,是根据以往年份的保守推算,老龄化加剧,这一波峰值还没来到....未来的5--10年,老龄化加剧加速的一段时间.前溯三年,实际上年增可能8--9%。
艾力斯 逐季 营收记录: (单季度) 环比增幅
2023.1季报 2.765 亿 净利 0.3488 亿
2023.2季报 4.72 亿 70.7% 净利 1.7353 亿
2023.3季报 6 亿 27% 净利 2.02 亿
2023.4季报 6.7 亿 11.7% 净利 2.3374 亿(医保续约调价)
2024.1季报 7.43 亿 15.4% 净利 3.06 亿 (春节因素影响-1.5%)
所以,目前按照季度环比 17% 增幅算. 况且,小艾的市占率 好像仅有8% 还是很低的.
替代奥希,才是大肉.
2024.2季度 营收 8.7 亿
2024.3季度 营收 10.2 亿
2024.4季度 营收 11.9 亿 2024 合计:38.23亿
发在另一贴的,不知何故被删.粘贴在此。
权当周末娱乐!!
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