患者增加，确实无奈.客观情况.2022年，102万.我第一次看这类病的资料，那年是80万，所有的患者每年新增400万.

          肺，结直肠，甲状腺，前三.


          说正题，2023，奥希90亿+，阿美37亿+，艾20亿.  合计市场容量150亿吧.每年递增5%，亦即158亿/166亿.....


           艾力斯，近期目标：  三分天下   则55亿左右.

           中期目标，国内NO.1，取代奥希，第一的宝座，就不一定是90亿的攻守异位了....

            赢家通吃，就不知道是多少了.只要总容量在.是不是已经200亿多了.


            当然会降价.  2026医保续约，会降一部分，双刃剑，同样会进一步提升市占率.让利不让市场.前面一轮，降了7个点.   大体可参照.

            

              1.5亿片的产能，有股友算过，即便再降价再赠药，也对应60亿+的货值.


              海外准生证拿到后....更大想象空间.

              艾力斯，到底值多少钱？

            

      

2024-05-22 19:02:47 作者更新了以下内容

刚查了一下：

2024 医保价格 2494元/28片 89元/片 理论上 新增1.5亿片产能

可带来 133.5亿元 货值)

考虑降价因素，即便60元/片，对应90亿.

产能，产能！

≠营收.

2024-05-23 10:43:00 作者更新了以下内容

长期的问题解决了.....短期的震荡，也就无所谓了

2024-05-24 21:01:14 作者更新了以下内容

关于三分天下，中期目标国内NO.1-----是杜总股东会上提出来的. 企业有愿景，不好吗？

2024-05-25 08:03:03 作者更新了以下内容

年增5%的患者，是根据以往年份的保守推算，老龄化加剧，这一波峰值还没来到....未来的5--10年，老龄化加剧加速的一段时间.前溯三年，实际上年增可能8--9%。

2024-05-25 11:40:01 作者更新了以下内容

艾力斯 逐季 营收记录： （单季度） 环比增幅

2023.1季报 2.765 亿 净利 0.3488 亿

2023.2季报 4.72 亿 70.7% 净利 1.7353 亿

2023.3季报 6 亿 27% 净利 2.02 亿

2023.4季报 6.7 亿 11.7% 净利 2.3374 亿（医保续约调价）

2024.1季报 7.43 亿 15.4% 净利 3.06 亿 （春节因素影响-1.5%）


所以，目前按照季度环比 17% 增幅算. 况且，小艾的市占率 好像仅有8% 还是很低的.

替代奥希，才是大肉.

2024.2季度 营收 8.7 亿

2024.3季度 营收 10.2 亿

2024.4季度 营收 11.9 亿 2024 合计：38.23亿


发在另一贴的，不知何故被删.粘贴在此。


权当周末娱乐！！

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