喜欢点Z，不喜欢解散
1、光伏
午后光伏概念股掀起涨停潮，早上已经打出热度。隆基绿能获主力资金净买入超10亿，TCL中环获净买入超6亿。$金刚光伏(SZ300093)$、东方日升、弘元绿能、钧达股份、清源股份、爱旭股份、TCL中环等近20只个股涨停。
原因——低位轮动，目前整个市场是轮动低位反弹为主，前有地产白酒，现有AI细分AIPC，叠加所谓的消息面刺激，以及游资的推波助澜。
光伏后续怎么看！
A、逻辑上之前就分解过指数上涨的逻辑，科技大涨过，汽车大涨过。高股息大涨过。出海大涨过。石油煤炭、金属、化工、猪肉都轮了一遍。这个逻辑之前也分解过。
那么指数还要涨，低位银行还在继续，高位的大行已经震荡了。中低位的家电也在动。
地产最近也上涨了，白酒大小轮动涨。只剩下对指数影响很大的光伏、锂电。
因此资金接所谓利多和高低位切换的时间点选择光伏也就符合了，这点前面就预测过了。今天上涨不奇怪。
B、首先不看好组件，光电力运营、辅材这两块是可以关注的。
主材承压的同时，部分辅材环节业绩超预期，其中部分有新技术如银浆、有海外需求加速如逆变器等环节，出现了超预期的业绩表现。本身这轮光伏周期中，设备辅材环节并没有进行较大的扩产，这些企业作为铲子型公司，具备极强的抗风险能力。同时，辅材是光伏核心但价格敏感度低的产品，继续享受光伏装机增长的红利。
对比业绩和走势——光伏价格战，隆基绿能、通威股份、TCL中环、晶澳科技等巨头业绩大幅下滑。业绩红利迈为股份、帝科股份、宇邦新材、奥特维等辅材设备企业业绩大好。
怎么做不就清楚了，$通威股份(SH600438)$ 开板，前期大涨的金刚光伏20CM。迈为股份、帝科股份有自己的节奏。
2、地产
地产在反复活越后，整体位阶不低，午后于高位分歧回落也在情理之中。流出的去了光伏。光伏分化后就有机会溜回来。因为逻辑上地产强于光伏。
地产拯救的迫切性强于光伏，估计还会有一些利多出现。反复轮动，低位补涨。留意“招保万金”、滨江集团，在没有明显出现破坏性杀跌，本轮地产震荡走高的行情或有望延续。同时还要看龙头$我爱我家(SZ000560)$大概率进入震荡区间了，上板也是低开高走，高开高走危险。那么就看谁去承接涨停。吧板块的连扳走出来，不让整个板块熄火。
3、铜缆
目前铜缆高速连接方向仍然是市场最为关注焦点，奕东电子20CM涨停，说明一个问题，低位补涨为主。前排人气股胜蓝股份亦触及涨停，大哥神宇股份震荡。创益通、兆龙互连、鼎通科技等领涨，看补涨逻辑吧 吴通控股、维峰电子
4、玻璃基板，两个点，是否有补涨，大哥金瑞矿业开板情况。
5、其他
没有增量资金以前，整体仍以震荡轮动结构看待。出海逻辑回调，家电、汽车整车、摩托车等方向均跌幅居前，资金高低切为风格偏好较为明显，应对上重点关注一些尚处于低位，且存在周期反转预期的板块方向的补涨性机会。
其他超跌低位方向，也有持续修复的潜力，消费、消费电子、航空机场、物流、酒店
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