【U财经】5月22日数据显示：6家机构认为五粮液(000858)“低估”。
认为“低估”的机构：6家
国联证券 估值：173.4元
我们预计公司2024-2026年营业收入分别为927.05/1026.31/1129.29亿元，同比增速分别为11.33%/10.71%/10.03%，归母净利润分别为336.63/373.05/411.67亿元，同比增速分别为11.43%/10.82%/10.35%，EPS分别为8.67/9.61/10.61元/股，3年CAGR为10.87%。鉴于公司巩固增强稳健发展态势，1618、低度新品及文创酒发力形成增量，参照可比公司估值，我们给予公司2024年20倍PE，目标价173.4元，维持“买入”评级。风险提示：白酒消费力下行；行业竞争加剧；产品结构升级不及预期 （详见【U财经】--研报原文）
第一上海证券 估值：190.00元
目标价190.00元，买入评级：2023年宏观环境压力下，公司整体经营保持稳健，全年经营规划目标顺利完成。2024年公司定调“营销执行年”，并制定“抓动销、稳价格、提费效、转作风”等策略，将正视当前市场痛点，以提升品牌价值为先，通过强化品质品牌、消费者培育、渠道利润等多项并举推动产品价格回归。2月份公司核心大单品正式提价至1,019元，配合全年配额缩量计划实施，以及明确渠道利益分配奖惩机制等政策，内外部多项改革措施思路清晰。结合近期市场调研来看，当前渠道改善治理有序进行，预计后续市场问题有望逐渐得到解决，全年业绩有望维持双位数增长。综上，预计2024-2026年公司净利润有望分别实现339.1/382.5/441.1亿元，目标价190.00元，相当于2024年盈利预测21.7倍PE，维持买入评级。 （详见【U财经】--研报原文）
太平洋 估值：173.80元
预计2024-2026年收入增速11%/11%/10%，归母净利润增速分别为12%/11%/11%，EPS分别为8.69/9.64/10.68元，对应PE分别为18x/16x/14x，按照2024年业绩给予20倍，目标价173.80元，给予“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--五粮液(000858)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
$五粮液(SZ000858)$$贵州茅台(SH600519)$$洋河股份(SZ002304)$
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