A股创出年内新高，各大媒体开始高呼牛市的行情后，市场又“啪啪啪”地告知众人：“股市不是你想的那样！”本周出现了先扬后抑的走势，公募基金和私募基金都处于重仓的仓位，这既是利好，也是隐患。目前市场对于后市的信心有所增强，随着今年退市标的增多，以及ST股数量不断变多，这里要关注业绩有支撑、分红较高个股，回避绩差的高估值个股。
主力净流入行业板块前五：船舶，养鸡，环氧树脂，有色 · 钨，水电； 主力净流入概念板块前五：PEEK材料，核污染防治，建筑节能，碳基材料，芯粒Chiplet； 主力净流入个股前十：长江电力、浙江建投、高新发展、潍柴动力、新余国科、北化股份、肯特股份、滨江集团、意华股份、隆扬电子
截至5月22日，SHFE白银年内涨幅已达39.13%，报8343元/千克。现货市场，伦敦银现站上31美元/盎司，年内涨幅超30%，创2013年以来新高。随着白银价格不断攀升，作为仅次于硅片的光伏电池第二大成本，银浆价格成本抬升也给光伏行业带来挑战，银价的不断走高，使光伏行业的“降银”需求迫切。骑牛看熊认为白银近期大幅度拉升，黄金出现回调，从一定程度也说明大资金开始转移阵地，白银出现资金拉升的行情，可以关注之后的趋势新高。
受多部门推出重磅新政、A股市场情绪稳步回升等因素影响，近期房地产板块持续拉涨，不少头部房企个股自4月末以来已上涨超50%。从私募业内近期相关动态和研判来看，不少一线私募将本轮房地产板块行情定性为“中期修复”，大举建仓、增仓介入的机构相对偏少。整体来看，预期房地产板块实现“基本面反转”的私募机构比例相对有限；与此同时，有部分私募预测，本轮房地产板块的行情，可能才行至“中盘”阶段。房价不降，贷款利率降了，你买房吗？
近一个月以来，微软、华为、戴尔等企业相继推出人工智能个人电脑新品，紧抓新赛道机遇，将推动新技术与软硬件生态系统的融合。全球头部企业竞相推出新品，无疑将加速这一领域的创新，给产业链上下游带来新的发展机遇。骑牛看熊认为人工智能个人电脑面世，进一步推动了AIPC行业的发展，看来个人电脑也要重新更替一下了。随着近期多款AI PC 相关产品及芯片接连落地，AI PC 产业有望提速发展，拉动产业链换机需求，2024 年或为AI PC 元年。
电改政策逐步推进，迎峰度夏或为电价机制改革重要时间窗口。从DDM估值模型出发，火电近期景气度修复且远期存在商业模式优化预期，双重改善有望促使行业在迎峰度夏期间迎来戴维斯双击时刻。骑牛看熊认为在短期、中期及更长时间尺度上，灵活发电能力对于电力平衡都至关重要，而提升灵活火电能力的重要手段就是进行火电灵活性改造。今年夏天有点热，电费已经提前涨了，去年的虚拟电厂也布局好了，今年就是电厂收益增长的时候了，可以关注之后的投资机会。
$上证指数(SH000001)$依然是市场的投资风向标，大市值风格成交热度仍高。5月以来，大、小市值风格指数成交走势也出现背离，取不同指数成交额与上证综指成交额比值进行对比，上证50/上证综指成交规模、中证100/上证综指成交规模持续上行。
$长城创业板指数增强C(OTCFUND|006928)$是跟风态势，市场走得好就带头涨，市场走得差就带头跌。从创业板指数盘中的表现，可以看出两市个股的强弱关系。5月份创业板新股首日涨幅有所回调但仍维持高位，开板首日估值较4月份下降，估值水平回归。随着5月份渐进尾声，这里依然要小心行情还有波动，本周仅仅只是一个“下马威”而已，关键一局在下周。
#三大指数均跌超1%，A股缘何突然走弱？##AIPC概念持续大涨，为何被市场热捧？#$永赢科技驱动A(OTCFUND|008919)$
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