作者 | 何紫微
主编 | 苏淮
在2019年电动自行车新国标实施后，行业经历了大洗牌，那些技术落后、产业规模小的电动车企业，因无力坚持而逐步被边缘化，市场份额呈现出向规模企业、龙头企业和品牌企业集中的趋势，市场集中度不断提升。
作为电动自行车行业的领头羊，雅迪（01585.HK）吃到了新国标落地后的一轮红利。财报数据显示，2019年雅迪营收119.7亿元（人民币，下同），净利润5.05亿元；新国标落地4年后的2023年，雅迪营收飙升到347.63亿元，净利润26.4亿元，相较4年前分别增长190.42%、422.78%。这其中，电动自行车营收159.52亿元，占销售总收入的45.9%。
雅迪控股历年营收
今年4月，工信部放出将对已施行5年的电动自行车新国标进行修改调整的信号，行业再次走到了变革拐点。在此背景下，雅迪加快了产品智能化布局，特别是积极进军钠电池领域。
在新一轮产业升级面前，雅迪能否打开销售新局面？
01
新国标下的狂奔和遗憾
财报数据显示，2023年行业前两大公司雅迪、爱玛（603529.SH）的电动自行车销量分别达到1160万辆、760万辆。与爱玛相比，雅迪的销量足足多了400万辆，具有“断层领先”的优势。
新国标实施后，雅迪在技术、产品、营销、服务等方面全线发力，积极备战新国标市场。雅迪科技集团高级副总裁王家中曾表示，雅迪所产车型有126项达到或高于国家标准。新规落地不久，雅迪迅速推出了85款满足新国标要求的电动自行车。
但与此同时，雅迪也受新国标所限，未能为市场提供最贴近“真实需求”的产品。
59公斤，这是一辆配齐了后视镜、货箱、脚踏等日常“刚需”配件的雅迪电动车重量。在源媒汇近日走访广州某雅迪经销商门店时，它的主人将它驶回销售门店，要求老板换个更小的电池，以便上牌。
电动自行车新国标规定，整车质量不得超过55公斤。也就是说包括电池在内，电动车的总重量不得高于55公斤。为了使重量达到要求，不少车主只能“阉割”电池，但这也导致电动车的续航不足。
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上述雅迪门店老板对此也苦不堪言。他对源媒汇表示，卖车之前需要安装好相关设备，而这些车主不久后大多还会回来，要求拆了相关设备以便减轻重量，拿到合格证之后还要回来装上。“反复拆卸太麻烦了，我们没有赚钱，在这买车的顾客都是免费拆卸的。”
因为55公斤限重，以雅迪为代表的电动自行车厂家被迫对产品做出取舍——可能是续航，可能是加速性能，还可能是装载能力、拓展能力等。而对于绝大部分消费者而言，这些都十分重要。
这也给了一些违规电动自行车厂家“机会”——他们会牺牲扎实的车架，换取更大的电池或更有力的电机。购买相应电动车的消费者，往往因此置身于危险之中而不自知。
02
钠电池有望成新增长点
作为行业头部企业，雅迪早已布局，静候新国标修改带来的行业变革。
图片来源于雅迪官网
近日，工信部连发多份通知，一是计划对2019年4月15日施行的《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准予以修改，截至今年4月13日前征集社会意见；二是公开征求对电动自行车行业规范条件及公告管理办法；三是发布电动自行车用锂电池强制标准。
此外，据新华社报道，国务院常务会议部署开展电动自行车安全隐患全链条整治工作。自3月中下旬开始，江苏、浙江、广东等地陆续开始加大对于电动自行车行业销售端门店的抽查力度。
对此，源媒汇向雅迪控股集团询问其对于电动自行车新规将进行调整的应对措施，截至发稿，暂未收到回复。
不过，从雅迪官方网站的信息来看，雅迪或早已预判了行业走向，并进行布局应对。
据了解，目前雅迪在售的“冠能”系列电动自行车，都采用石墨烯电池。源媒汇也就此询问了雅迪电动车淘宝旗舰店，客服表示目前没有在售的锂电池车型。
图片来源于雅迪官网
雅迪主售的冠能6代Q50、冠能6代 M85、冠能6代 T60搭载雅迪TTFAR常青藤石墨烯铅酸电池，是雅迪自研石墨烯电池后升级的第四代。官方宣称这款电池通过升级石墨烯配方和内部空间结构，做到200次充放无衰减，且实现了同等体积下更高的电池容量。
相比锂电池，石墨烯铅酸电池安全性更高，稳定性更强，且成本也会更低。但相对的，由于电池能量密度较低，现行国标55公斤限重下，铅酸电池电动自行车的续航明显不及锂电池电动自行车。若此次新国标能够放宽对电池重量的限制，铅酸电池电动自行车可以通过加大电池，获得满足绝大部分消费者需求的续航能力，对早已布局铅酸电池产品的雅迪来说是一个巨大利好。
值得一提的是，雅迪还在钠电池领域进行布局。
今年3月，雅迪联合美团（03690.HK）主办的“深圳市外卖电动车钠离子电池换电试点启动会”成功举办，首创“钠电以换代充”模式，将钠电与换电相结合，从技术上实现充电“又好又快”。
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2023年雅迪发布行业首款可批量化商用的钠电池“极钠1号”及极钠G25电池电动车，引领全球电动出行迈入“钠时代”。
有行业人士指出，在锂电池电动自行车充电安全问题频发的当下，钠电池有望替代或成为未来电动自行车的发展大趋势。雅迪在钠电池领域的布局，有望享受先发优势，持续稳固其电动自行车龙头地位。
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