今天A股回调超1%
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港股回调更甚
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Anyway
反观今天海外的表现,都还不错
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果然是跷跷板,依旧是熟悉的味道~~
1、 关于海外投资市场,今天最大的热点莫过于“英伟达一季报大超预期”
$英伟达(NASDAQ|NVDA)$Q1营收达到260亿美元,创历史新高,同比大涨262%,环比增长18%;净利润更是暴增620%!因财报之炸裂,英伟达股价轻松涨超7%,首次突破1000美元大关。
同时,也有一个“坏消息”:还是昨晚,美联储公布5月FOMC份会议纪要,会议纪要的鹰派基调表明,美联储可能会在较长时间内维持较高的利率。
降息预期又又又一次被打压......
这也是今天黄金白银大跌的原因,也是美债基金有所回调的原因。
但是!在美联储降息预期被打压的压力下,纳指科技ETF(159509)在溢价已经超10%的情况下,还能继续涨1.5%,溢价率继续被抬升至12%!
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真的恐怖。
2、 中国台湾19家IT企业4月营收同比涨19%
昨天英伟达一季报公布后,也带动了其合作伙伴台积电的大涨!
今年,台湾半导体企业整体营收都不错。
台湾主要有19家企业在面向全球科技巨头提供半导体和数字产品,这19家台企在今年4月整体营收同比增长19%!(主要是AI爆发带动的需求,因为手机电脑依旧疲软)
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其中,鸿海精密(同比涨19%)、台积电(同比涨59%)、联发科(同比涨48%) 这3家都是$亚太精选ETF(SZ159687)$的重仓股。
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我之前也给大家多次安利亚太精选ETF,不仅重仓中日韩半导体龙头,还有拼多多、腾讯等中概股。这不~~这几天拼多多大涨,也给亚太精选ETF贡献了一份涨幅!
亚太精选还有一个特点:近一般的仓位都是日本股票。
前段时间,亚洲多国货币不是在贬值嘛,他们的股市也在回调。
日经ETF前段时间跌得比较猛,但是亚太精选ETF就很稳。
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这就是合理分散配置的好处,东边不亮西边亮。
虽然每天涨幅不大,但整体是呈稳稳上涨的态势。
3、 印度股市沉寂1个月后,今天终于大涨2.5%
说来也巧,我是前天开始“重新建仓”场内的$印度基金LOF(SZ164824)$。
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一个月前看势头不对,把场内份额都清仓了,只保留了场外印度基金的定投。
为什么突然在前天就想重新建仓买入印度基金呢?
说来也惭愧,因为我没有基本面的理由,也没有技术面的分析......
单纯因为:我发现近几天A股港股涨不动了,而印度基金跌不动了。
我们回忆一下,这一波港股强势反弹的原因是什么?
我认为最重要的原因就是“资金面”影响:
4月,美元指数上涨,日韩与东南亚的货币大幅贬值,外加之前这些国家的股市已经涨了一波了,他们的股市池子里积攒了不少资金,随着货币贬值,使得资金流入更低估更安全的港股。
5月初,披露的美国4月非农就业数据全面疲软,美联储降息预期又开始升温,这更利好低估值的港股市场。
但是现在:
亚洲周边这几个国家的货币贬值也已经企稳,,
美联储降息预期减弱,,
而且,前段时间地产政策出了这么多,预期拉满了,但是近两周实际数据貌似...不咋地...
所以,冥冥之中,我感觉回调了一个月的印度乃至东南亚应该又要涨了。
4、 越南股市凭什么反弹这么快?
前不久,越南股市在多重压力下(越南女首富张美兰事件+越南高层变动+越南盾狂贬值)快速暴跌了一波。
当时,市场唱衰越南的声音不绝于耳~~
就连天弘越南市场股票(008763)基金经理老胡在上周直播中还在提示越南不确定性风险。
但是,越南股市依然能快速反弹至前高!
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正当我百思不得姐时,我看到中金出的一篇《越南2024年一季度总结与未来展望》:
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好吧~
了然~
@股吧话题 #三大指数均跌超1%,A股缘何突然走弱?##AIPC概念持续大涨,为何被市场热捧?##英伟达业绩大超预期,AI产业链迎大爆发?#
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