如何看待光模块的近期行情？

A股三大指数早盘集体下跌，截至午盘，沪指跌0.16%，深成指跌0.39%，创业板指跌0.73%，北证50指数跌1.41%，沪深京三市半日成交额4741亿元，其中沪深两市4705亿元，较上日缩量569亿元。两市超2700只个股下跌。

光模块板块，关于英伟达机柜高速铜连接公司表现更优，光连接公司也有结构分化，前期强势的个股呈现滞胀状态，一季报绩优的二线公司获得正收益。从海外映射看，美股英伟达、超微电脑、阿瑞斯塔大涨，OpenAI发布的GPT-4o在用户的易用性、体验度上实现了大幅提升。展望后续3-6个月，25年光模块需求日渐明确，产业端从光模块到GPU到组装厂将陆续得到验证。

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