都说国内行业“卷”,你知道现在哪个行业特别“卷”吗?

光伏行业或许可能榜上有名,你知道全球光伏行业产能过剩有多严重吗?

在欧洲,随着太阳能电池板一路跌向“白菜价”,不少欧洲人甚至已将其当做花园栅栏来用……

(信息来源:财联社,发布时间20240402)


事实上,在全球光伏行业趋于饱和、价格日渐内卷的当下,类似的“寒冬”景象已比比皆是。国内光伏行业 “内卷”也较严重,某单晶硅生产制造商(LJLN)市值已较峰值蒸发近4000亿元(数据来源:wind,时间区间20211102~20240523)

截至今年5月20日,M10电池片主流成交价为0.33元/W,仅为去年同期的一半。与2011-2012年时的价格相比,更是已彻底跌成了“白菜价”。(数据来源:太平洋证券,发布时间20240520)


面对全球光伏市场严重的产能过剩,终于传来了好消息,熟悉的“供给侧改革”有望在光伏行业展开,这也许有望加速行业出清。

5月17日,中国光伏行业协会开了个会,工信部指导光伏行业高质量发展,逐步淘汰光伏落后产能,将加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,同时鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制,建立全国统一大市场。(信息来源:中国光伏行业协会,发布时间2024年5月17日)

另外,新版《光伏制造行业规范条件》也在修订中,可能会大幅度提高产品相关技术指标,进而抬高光伏企业的门槛,努力让更少的“玩家”再“卷”进来。

如果在政策和相关部门的指导下,能够出清一部分低效产能,那么留下来的企业也许日子会变得相对好过起来,产业链价格也有望回升,有人说“AI的尽头是电力”,我还相信“光”,你呢?

$光伏ETF(SH515790)$

$华泰柏瑞光伏ETF联接A(OTCFUND|012679)$

$华泰柏瑞光伏ETF联接C(OTCFUND|012680)$

#电力行业掀涨停潮,背后逻辑是什么?#


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