年初以来A股电子半导体公司股价出现较大幅度的下跌，核心原因之一是A股电子半导体行业AI含量较低，并且当时市场担心1季度电子半导体行业景气复苏可能低于预期。但从2024年1季度业绩看，A股电子半导体景气复苏要好于市场预期。从历史经验看，一般电子半导体景气周期四年左右，即行业景气上行周期两年左右，下行周期也是两年左右。去年下半年全球电子半导体行业景气见底回升，今年1季度延续景气上行趋势。在景气上行周期中，或是关注电子半导体比较好的时间段。与此同时我们判断今年AI大模型有望在手机、PC机等端侧落地，随着AI给手机和PC赋能，可能会激发消费者对AI手机、AI PC机需求，有望驱动一波换机潮从而催化电子半导体行业景气复苏强度。站在当前时点展望未来，我们判断，A股市场电子半导体中长期投资机会或值得关注。（注：观点具有时效性，仅供参考，不作为投资建议）
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