博威合金与英伟达有业务往来。具体情况如下:
1. 英伟达在3月19日的发布会上宣布,其算力服务器将采用铜缆替代光缆连接,这将推动高速连接器需求增长。博威合金作为高端铜合金材料供应商,有望受益。
2. 博威合金的直接客户包括英伟达铜缆唯一供应商安费诺。安费诺已采用博威合金的产品做样品。博威合金有望通过屏蔽材料、高速连接器材料、光缆铜带光纤材料等3类材料供应给英伟达GB200服务器产业链。
3. 根据测算,若英伟达GB200服务器放量,将带动6-7万吨高端铜合金需求。博威合金相关材料的加工费约3-4万元/吨,远高于现有水平。这将为博威合金带来新的业绩增长点。
4. 博威合金与连接器厂商安费诺达成合作,有望为英伟达GB200服务器产业链提供屏蔽材料、高速连接器材料以及光缆铜带光纤材料。这将为博威合金带来业绩增长的新机遇。
5. 预计从2024年三四季开始,英伟达GB200服务器将为博威合金带来显著的业绩增量。如果成真,光加工费就可达20亿,市占率10%也有2亿毛利。
总的来说,博威合金作为高端铜合金材料供应商,与英伟达及其供应商安费诺建立了业务合作关系,有望从英伟达GB200服务器放量中受益,迎来新的业绩增长点。这将为博威合金的长期发展提供有力支撑。
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